证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-030
天舟文化股份有限公司
关于使用超募资金及利息用于向李桂华等购买神奇
时代100%股权的部分现金对价支付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金到位和管理情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”或“公司”）经
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文《关于核准湖南天
舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》
核准，首次公开发行普通股（A股）1,900万股，每股发行价格人民币
21.88元，募集资金总额人民币41,572万元，扣除发行费用合计
3,625.732万元后的募集资金净额为37,946.268万元。募集资金中超
募资金总额为23,821.048万元。以上募集资金到位情况已由天职国际
会计师事务所审验确认，并出具天职湘核字（2010）442号《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、超募资金使用情况
1、2011年3月21日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于审议使用部分与主营业务相关的营运资金投资设立浙江天舟图书
有限公司的议案》：同意公司以人民币350万元现金投资设立浙江天
舟图书有限公司。2011年6月21日，浙江天舟图书有限公司在工商行
1
政管理部门登记成立。
2、2011年4月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用超募资金投资设立北京事业部的议案》：同意使用公司首次公
开发行超额募集资金3,000万元投资设立北京事业部。投资的主要用
途如下：投资2,610万购置北京事业部办公场地，投资390万元用于北
京事业部人员招聘和补充北京事业部流动资金等。目前北京事业部办
公场地已购置到位。
3、2011年6月29日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于使用超募资金投资参股北京北舟文化传媒有限公司的议案》，同意
使用超募资金2,940万元参股成立北京北舟文化传媒有限公司，持股
比例49%。2011年8月3日，北京北舟文化传媒有限公司在工商行政管
理部门登记成立，该公司主要执行面向全国市场的教育类图书市场推
广和一般图书出版营销职能。
4、2011年11月30日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过
了《关于使用超募资金投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项
目的议案》，同意使用超募资金2,884万元与中国教育科学研究院共
同投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目。目前该项目正在
筹建中。
5、2012年6月4日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于使用超募资金投资设立北京东方天舟教育科技有限公司的议
案》，同意使用超募资金1,500万元与上海东方阶梯智力发展有限公
司、生艳秋女士共同出资设立北京东方天舟教育科技有限公司。2012
年6月26日，北京东方天舟教育科技有限公司在工商部门登记成立。
6、2012年8月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募
2
资金4,000万元用于永久补充流动资金。目前流动资金已补充到位。
截至2014年3月31日，公司尚未落实具体使用计划的超募资金余
额为9,147万元，募集资金专户利息金额为2,101万元。
三、本次交易基本情况及超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修
订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司发展规划及
实际生产经营需要，经公司董事会谨慎研究，决定拟将超募资金及利
息10,899.84万元用于向李桂华等购买北京神奇时代网络有限公司
（以下简称“神奇时代”）100%股权的部分现金对价支付。
公司拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式，购买
由李桂华、王玉刚、林丹、李广欣、杨锦、储达平、张环宇和神奇博
信所持有的神奇时代合计100%股权。神奇时代100%股权的交易价格
为125,400.00万元，其中通过非公开发行股份支付的对价部分为
89,180.00万元，采取现金支付的对价部分为36,220.00万元。
本次交易涉及的36,220.00万元现金对价将通过募集配套资金
及自筹资金予以支付。公司拟向不超过10名其它特定投资者非公开
发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过25,000.00万元，剩余
部分现金对价和相关费用由公司自筹。公司拟使用前次募集资金中尚
未落实具体使用计划的超募资金9,147.05万元、截至2013年12月
