银江股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，银江股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）编制了截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集情况
1、资产重组配套募集资金
（1）募集资金的数额、资金到账时间
根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2013】1633 号”《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向李欣等 13 名交易对方发行新股 23,441,162 股和支付现金 1 亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司（以下简称“亚太安讯”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666
股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司于 2014 年 3 月 6 日向特
定投资者定向发行人民币普通股（A 股）8,333,333 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 199,999,992 元，扣除发行费用 6,950,000 元，合计募集资金净额为人民币 193,049,992 元。上述募
集资金已于 2014 年 3 月 6 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字[2014]第 610045 号验资报告，以下简称“资产重组配套募集资金”。
（2）募集资金的存放情况
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司杭州
95030158000000267 193,049,992.00 已销户
分行保俶支行
合计 193,049,992.00
资产重组配套募集资金已经于 2016 年度使用完毕，上述募集资金账户已于2016 年度注销。
2、非公开发行股票募集资金
（1）募集资金的数额、资金到账时间
根据 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]845 号《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，核准公司向社会非公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）。公司
于 2015 年 8 月 5 日向特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）43,391,304 股，
每股面值 1 元，发行价每股 23 元，募集资金总额为 997,999,992.00 元，扣除
总发行费用 17,081,127.15 元，募集资金净额为人民币 980,918,864.85 元。上
述募集资金已于 2015 年 8 月 3 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具信会师报字[2015]第 610506 号验资报告，以下简称“非公开发行股票募集资金”。
（2）募集资金的存放情况
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额
中国工商银行股份有限公司杭州
庆春路支行 1202020229900451245 582,918,864.85 已销户
华夏银行股份有限公司杭州余杭
支行 10458000000390162 98,250,000.00 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司
杭州宝俶支行 95030158000000306 99,750,000.00 已销户
杭州银行股份有限公司西城支行 3301040160003122002 200,000,000.00 已销户
合计 980,918,864.85
非公开发行股票募集资金已于 2018 年度使用完毕，上述募集资金账户已全部注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况
（1）资产重组配套募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 9 月 30 日，资产重组配套募集资金实际使用情况对照情况见
附件 1-1“资产重组配套募集资金使用情况对照表”。
（2）非公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 9 月 30 日，非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况
见附件 1-2“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
（1）资产重组配套募集资金变更情况
资产重组募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变化。
（2）非公开发行股票募集资金变更情况
为提高非公开发行股票募集资金投资项目的实施效率，公司扩大募集资金投资项目“智慧城市基地化建设及应用服务项目”的实施范围，实施主体、实施方式等均不发生变化。上述扩大募集资金实施范围的议案《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》业经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
公司智慧城市基地化建设及应用服务项目、智慧城市信息服务平台开发及产业化项目和企业技术中心研发升级项目累计结余募集资金 250,955,281.82 元，
2018 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第十九次会议决议通过《关于募集资金
投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，2018 年 9 月 14 日，公
司 2018 年第三次临时股东大会决议通过了上述董事会决议议案，公司保荐机构
浙商证券对上述议案发表了核查意见。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已对所有
募集资金账户进行销户，上述结余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
（1）资产重组配套募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明详见附件 1-1。
（2）非公开发行股票募集资金的的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明详见附件 1-2。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
（1）公司转让的募集资金投资项目
2017 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于转让
子公司股权的议案》，同意公司将持有的亚太安讯全部股权转让给北京银泰瑞合科技有限公司，转让价格经双方协商确定为 27,000 万元人民币。本次股权转让相关工商变更登记手续在 2017 年 7 月完成，同时公司将亚太安讯的经营决策权和财务管理权等向股权受让方进行了移交，自 2017 年 8 月起，公司不再将亚太安讯纳入公司合并财务报表范围。
（2）募集资金投入金额
截至该募集资金投资项目转让前，该项目已经使用资产重组配套募集资金人民币 1 亿元。
（3）投资项目完工程度和实现效益
因该募集资金投资项目为购买亚太安讯 100.00%股权现金支付部分，该项目实际已经在并购完成日（即 2014 年 2 月）完成。
该募集资金投资项目在转让前实现的效益详见附件 2-1。
（4）转让该募投项目的定价依据及相关收益
经中联资产评估集团有限公司评估，并出具了《银江股份有限公司拟转让所持有的北京亚太安讯科技有限责任公司部分股权项目资产评估报告》（中联评报
字[2017]第 609 号），截至 2016 年 12 月 31 日亚太安讯股东全部权益价值（净
资产）账面价值为 25,068.05 万元，评估值为 27,712.68 万元。本次转让价格为27,000 万元，与评估值基本一致。
转让亚太安讯 100%股权产生的投资收益金额为 1,064.14 万元。
（5）转让价款收取和使用情况
公司已经全部收回上述股权转让款，上述股权转让款收回后已作为公司营运资金使用。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2017 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行的闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018年 9 月，上述暂时补充流动资金全部归还。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在未使用完毕的募集资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
（1）资产重组配套募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2-1。
（2）非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2-2。
7、以资产认购股份的情况
2013 年 12 月 30 日接到中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1633
号《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》，核准公司向李欣等 13 名交易对方发行新股 23,441,162 股和支付现金 1 亿
元收购亚太安讯 100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
（1）资产权属变更情况
2014 年 1 月 7 日，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，北京亚太安讯
技股份有限公司整体变更为北京亚太安讯科技有限责任公司，并取得新的注册号
为 110000410291726 的《企业法人营业执照》2014 年 1 月 28 日，李欣等 13
名交易对方持有的亚太安讯 100%股权分别过户至公司和公司全资孙公司北京银江智慧城市规划设计院有限公司名下，其中公司持有 99%股权、北京银江智慧城市规划设计院有限公司持有 1%股权，北京市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向亚太安讯核发了变更后的《企业法人营业执照》，至此，标的资产过户手续已办理完成，公司联合孙公司北京银江智慧城市规划设计院有
限公司持有亚太安讯 100%股权。2014 年 3 月 6 日，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 610045 号验资报告。公司向李
欣等 13 名交易对方发行新股 23,441,162 股和支付现金 1 亿元收购北京亚太安
讯科技股份有限公司 100%股权，同时采取非公开发行股票方式向华安基金管理有限公司、常州投资集团有限公司和国泰基金管理有限公司 3 名特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）8,333,333 股每股面值 1 元，每股发行价格为 24.00
元。本次重组的对价在 2014 年 3 月初已全部支付，自 2014 年 3 月起，公司将
亚太安讯纳入合并财务报表范围。
（2）资产账面价值变化及生产经营情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司已经转让亚太安讯全部股权，详见本报告二、
4。
（3）该资产效益实现情况
该股权资产自 2014 年3 月开始纳入本公司
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