证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2021-032
浙江昂利康制药股份有限公司
关于变更部分首次公开发行股票募集资金
投资项目实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昂利
康”）于 2021 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517 号）核准，并经证券交易所同意，公司由主承销商东方花旗证券有限公司（现已更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下统称“东方投行”）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股，发行价为每股人民币 23.07 元，共计募集资金 51,907.50 万元，扣除承销和保荐
费用 3,350.51 万元（已预付 283.02 万元）后的募集资金为 48,556.99 万元，已由
主承销商东方投行于 2018 年 10 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,203.79 万元（含前期支付主承销商 283.02 万元）后，公司本次募集资金净额为 46,353.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕366
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和节余情况
截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已累
计投入募集资金总额为 28,101.78 万元，募集资金余额为 20,092.44 万元（包括利息收入及现金管理收益，扣减手续费）。募集资金投入情况具体如下：
单位：万元
序 调整后投 拟使用募 截至 2021 年 3 项目建
号 项目名称 实施主体 投资总额 资总额 集资金 月 31 日已投入 成时间
募集资金
年产 21.7 亿片（粒、 2021 年
1 支、 袋）制剂生产 昂利康 33,179.00 33,179.00 19,348.97 7,377.77 12 月
基地建设项目
酶法生产 900 吨/年
头孢拉定原料药生 昂利康 变更募
2 产线技术改造项目 4,913.00 0 0 - 投
（注）
研发中心建设项目 昂利康 2020 年
3 （注） 16,393.00 3,825.00 3,825.00 3,768.15 12 月
4 补充流动资金 昂利康 14,579.23 14,579.23 14,579.23 14,674.74 ——
杭州药物研发平台 昂利康医 2025 年
5 项目 药科技 0 46,353.20 8,600.00 2,281.12 12 月
合计 69,064.23 97,936.43 46,353.20 28,101.78
注：经公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司终止实施酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目并调减研发中心建设项目投资规模，将上述两个项目尚未使用的募投资金（扣除研发中心建设项目 2020 年实验设备采购预算和项目尾款）作为出资投入昂利康（杭州）医药科技有限公司，全部用于杭州药物研发平台项目的实施和建设。
（三）拟变更募集资金项目情况
为更好地面对药品集中采购的新形势，合理地利用现有的生产车间，并与项目研发进度相匹配，公司经审慎分析和认真研究，在确保原制剂生产基地建设项目生产规模保持不变的情况下，对产品结构和项目实施进度进行合理调整：
1、拟将原募投项目“年产 21.7 亿片（粒、支、 袋）制剂生产基地建设项目”
分拆成“年产 21.7 亿片（粒、支、 袋）制剂生产基地建设项目（一期）”（以下简称“制剂生产基地一期项目”）和“年产 21.7 亿片（粒、支、 袋）制剂生产基地建设项目（二期）”（制剂生产基地二期项目），制剂生产基地二期项目不再使用募集资金投入；
2、对产品结构进行调整，头孢类制剂的产能不再新建，改由原头孢类车间扩产改造；一期项目的产能调整为苯磺酸左氨氯地平，由原计划的 3.5 亿片新增至 11.2 亿片；其余制剂产能根据相关制剂的研发进度或一致性评价进度转由制剂生产基地二期项目负责实施；
3、在制剂生产基地一期项目中新增高架仓库建设内容。
综上，现将募投项目“年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目”调整为“年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目（一期）”，具体建设内容包括新建制剂生产基地综合大楼，完成 11.2 亿片苯磺酸左氨氯地平片生产车间和高架仓库的建设。
上述事项已经公司于2021年4月15日召开的第三届董事会第三次会议和第
三届监事会第三次会议审议通过，参与表决的董事 7 人，同意 7 人；反对 0 人，
弃权 0 人。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目计划拟投资建设年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地，主要用于各类口服头孢类制剂、苯磺酸左旋氨氯地平片、硝苯地平缓释片、多潘立酮片、胶体果胶铋胶囊、马来酸曲美布汀片等现有产品的产能扩充，以及 alpha酮酸片、黄体酮缓释凝胶等在研产品的产能建设，项目总投资 33,179 万元，所需资金通过公司首次公开发行股票募集资金解决。本项目达产后年实现营业收入
约 5.96 亿元，实现净利润约 1.55 亿元，财务内部收益率（税后）为 37.49%，静
态投资回收期为 4.71 年。截止 2021 年 3 月 31 日，该项目主体厂房已完成施工，
目前正在进行内部工程装修，累计已使用募集资金 7,377.77 万元。
（二）变更原募投项目的原因
公司实施原募投项目主要是为了缓解公司主要制剂产品的产能限制，丰富产品结构，完成储备产品的产业化，从而增加利润来源，增强公司核心竞争力。但随着医药行业政策和整体格局的变化，更好地面对药品集中采购的新形势，合理地利用现有的生产车间，并与项目研发进度相匹配，确保募投项目更好地产生效益，必然需要对原有项目进行调整：
1、随着药品销售领域政策的调整，特别是“以量换价、带量采购”为核心的药品集中采购政策的实施，对公司现有核心品种苯磺酸左氨氯地平片未来的生产组织提出了更大的挑战，为此，优先扩充苯磺酸左氨氯地平片的产能成为公司未来面对集采挑战的重中之重。
2、不再新建头孢制剂产能，改由原头孢车间扩产，可以充分利用现有生产车间的余量，对原头孢车间进行技术改造，提升产能，同时，项目调整后基于头孢生产车间和非头孢生产车间分属于不同的建筑物，可以更好地满足未来药品监管对头孢生产车间和非头孢生产车间之间严格分开的管理规范。
3、综合考虑硝苯地平缓释片、多潘立酮片、胶体果胶铋胶囊、马来酸曲美布汀片等产品的一致性评价工作进度，以及 alpha 酮酸片、黄体酮缓释凝胶等产品的研发进度，全部 21.7 亿片产能的建设可以分成二期实施。
4、新建综合性高架仓库，整合原先厂区内分散的仓储环境，可以更好地满足 GMP 对仓储的监管要求。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
现将募投项目“年产 21.7 亿片（粒、支、 袋）制剂生产基地建设项目”调
整为“年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目（一期）”，具体建设内容包括新建制剂生产基地综合大楼，完成 11.2 亿片苯磺酸左氨氯地平片生产车间和高架仓库的建设。预计总投资不超过 19,530.62 万元，建设期限为至 2021年 12 月 31 日止。
变更后，募投项目“年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目（一期）”总投资为 19,530.62 万元，其中拟使用募集资金仍为 19,348.97 万元。
（二）项目可行性分析
1、心脑血管类药品市场规模快速增长
人口老龄化和生活条件的优越性，促进了心脑血管发病患者的直线上升，特别是心脑血管发病患者有逐渐年轻化的趋势，庞大的消费群体和心血管病患者年轻化以及人们对健康问题的日益关注推动了心脑血管药物市场的不断增长。2015年国家卫健委发布的《高血压合理用药指南》，我国成人高血压患病率已由 1959
年的 5.11% 上升至 2015 年的 27.9%，预计到 2030 年我国成人高血压患病人数
将超 4 亿。根据南方医药经济研究所的统计，抗高血压药物在中国医院用药市场的销售规模自 2003 年以来一直稳步增长。
2、公司已经积累了丰富的制剂生产、管理和销售经验
公司多年从事化学制剂的生产，积累了成熟的制剂生产经验，并建立了全面的制剂质量管理体系，涵盖从业人员素质、操作规程、安全保障、质量风险控制等多个方面。此外，公司已经组建了一支专业、高效的制剂销售团队，并凭借多年投入建立了覆盖全国的销售网络，公司丰富的制剂生产、管理和销售经验，为本次项目的实施提供了保障。
3、公司已建立上下游自我配套的机制
公司同时具备苯磺酸左旋氨氯地平原料药和制剂的生产能力，在一致性评价和集中采购的大背景下，公司可以避免对外部供应商的采购的依赖，实现自我配套。
（三）项目实施面临的风险
1、政策风险
医药行业作为关系国计民生、人民健康的重要国民
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