浙江东音泵业股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”、“发行人”或“公司”）根
据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规
范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售
细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，
以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细
则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次
公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实
施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下
发行电子平台（以下简称“电子平台”）。关于网下发行电子化的详细内容，请查
阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资
者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2016年4月6日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年4月6日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）对所有配售对象的报价
按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一
申购价格同一申购数量上按申购时间（以深交所网下申购平台显示的申报时间及
申报序号为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除
的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对
该价格上的申报不再剔除，剔除比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。
4、网下投资者应根据《浙江东音泵业股份有限公司网下发行初步配售结果
公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2016年4月8日（T+2
日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江东音泵业股份有限公司网上中签
结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保资金
账户在2016年4月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和
后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“九、中止发行情况”。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续
12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细
研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业
为C34“通用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投
资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估
值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2016]543号
文核准。股票简称为“东音股份”，股票代码为“002793”，该代码同时用于本次发
行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、发行人本次募投项目拟使用募集资金不超过25,738.41万元，本次拟公开发
行不超过2,500万股，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过
10,000万股。
3、市值要求：网下投资者在2016年3月28日（T-6日，含当日）前20个
交易日持有的深市非限售A股日均市值不少于1,000万元（含）；网上投资者持
有1万元以上（含1万元）深市非限售A股股票市值的，可在2016年4月6日
（T日）参与本次发行的网上申购。投资者持有的市值按其2016年4月1日（含，
T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于T日申购多只新股。
4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读
本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应
确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相
关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为
该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生
的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
5、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价开始前一交易日（2016年
3月29日（T-5日，周二）中午12:00前在协会完成备案，同时需于2016年3
月29日（T-5日）下午15:00前向保荐人（主承销商）报送核查材料电子版，核
查材料原件需于2016年3月31日（T-3日）下午17:00前寄至保荐人（主承销
商）处。
一、本次发行基本情况
1、本次发行的申请已获中国证监会证监许可[2016]543号文核准。股票简称
为“东音股份”，股票代码为“002793”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网
下发行及网上发行。
2、本次拟向社会公开发行股票不超过2,500万股，全部为公开发行新股。网
下初始发行1,500万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为本次公开发行股
票总量减去网下最终发行数量，具体数量将在2016年4月5日（T-1日）《浙江东音
泵业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中
明确。根据投资者网上申购结果，发行人和保荐人（主承销商）将确定回拨比例，
并相应调整网上和网下发行最终数量。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按
向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简
称“中泰证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的电子平台实施；
网上发行通过深交所交易系统实施。
4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方
式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效
报价，均不能参与网上申购。
5、本次发行的初步询价期间为2016年3月30日（T-4日）至2016年3月
31日（T-3日），通过电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日的9:30-15:00。
网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
6、本次网下申购的时间为2016年4月6日（T日）的9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投
资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价
中申报的入围申购量。
7、2016年4月8日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《浙江东
音泵业股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称
“《网下发行初步配售结果公告》”）的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配
的配售对象全额缴纳新股认购资金。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2016年3月28日（T-6日）登载于巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，《招股意向书摘要》、《初步询价及推
介公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
刊载《招股意向书》
T-6日 刊登《初步询价及推介公告》
2016年3月28日 网下投资者提交电子版核查资料
T-5日 网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间12：00）
2016年3月29日 网下投资者提交电子版核查资料截止日（截止时间15：00）
T-4日 初步询价起始日（9:30开始）
2016年3月30日 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）
2016年3月31日 初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 刊登《网上路演公告》
2016年4月1日
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2016年4月5日 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
2016年4月6日 网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
T＋1日 网上发行摇号抽签
2016年4月7日 确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
T＋2日 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
2016年4月8日 网上中签投资者缴款
T＋3日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金
2016年4月11日 额
T＋4日 刊登《发行结果公告》
2016年4月12日
注：（1）T日为网上网下发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主
