西部证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
（保荐机构）主承销商
二〇二一年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
徐朝晖 王毛安 陈强
栾 兰 周冬生 邓莹
徐 谦 昌孝润 郭随英
段亚林 郑智
西部证券股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、本次新增股份数量及发行价格
1、发行数量：967,741,935股
2、发行后总股本：4,469,581,705股
3、发行价格：7.75元/股
4、募集资金总额：7,499,999,996.25元
5、募集资金净额：7,463,474,737.58元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量： 967,741,935股
2、股票上市时间：预计上市时间为2021年1月19日（即上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 陕西投资集团有限公司 360,387,097 2,793,000,001.75 60
2 西安投资控股有限公司 19,354,838 149,999,994.50 6
3 李怡名 70,451,618 546,000,039.50 6
4 第一创业证券股份有限公司 30,838,709 238,999,994.75 6
5 中信证券股份有限公司 57,161,290 442,999,997.50 6
6 永安财产保险股份有限公司 19,354,838 149,999,994.50 6
7 中国银河证券股份有限公司 18,064,516 139,999,999.00 6
8 陕西金资基金管理有限公司-金资丰 18,064,516 139,999,999.00 6
益一号私募股权投资基金
9 信达资本管理有限公司 18,064,516 139,999,999.00 6
10 财通基金管理有限公司 100,258,063 776,999,988.25 6
11 中信建投证券股份有限公司 54,193,548 419,999,997.00 6
12 上海金珀资产管理有限公司-金珀 14 18,193,548 140,999,997.00 6
号私募证券投资基金
13 童小林 18,064,516 139,999,999.00 6
14 宁波东方电缆股份有限公司 18,064,516 139,999,999.00 6
15 长安汇通投资管理有限公司 129,032,258 999,999,999.50 6
16 中欧基金管理有限公司 18,193,548 140,999,997.00 6
合计 967,741,935 7,499,999,996.25 ——
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示......2
一、本次新增股份数量及发行价格 ......2
二、新增股票上市安排 ......2
三、发行认购情况及限售期安排 ......2
四、股权结构情况 ......3
释义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况 ......7
二、本次发行履行的相关程序 ......7
三、本次发行基本情况 ......9
四、本次发行对象概况 ......20
五、本次发行相关机构 ......26
第二节 本次新增股份上市情况......28
一、新增股份上市批准情况 ......28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......28
三、新增股份的上市时间 ......28
四、新增股份的限售安排 ......28
第三节 本次发行前后公司基本情况......29
一、本次发行前后前十名股东情况 ......29
二、本次发行对公司的影响 ......30
三、财务会计信息分析 ......32
第四节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......38
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......38
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......38
第五节 保荐机构的上市推荐意见......40
第六节 中介机构声明......41
第七节 备查文件......46
一、备查文件 ......46
二、查阅时间及地点 ......46
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、西部证券 指 西部证券股份有限公司
本次发行、本次非公开发行、 指 西部证券股份有限公司本次非公开发行人民币普通股（A
本次非公开发行股票 股）的行为
本报告书 指 《西部证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报
告书暨上市公告书》
陕投集团 指 陕西投资集团有限公司，西部证券控股股东及实际控制人
股东大会 指 西部证券股份有限公司股东大会
董事会 指 西部证券股份有限公司董事会
监事会 指 西部证券股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《西部证券股份有限公司公司章程》
普通股、A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、万元
保荐机构、保荐人、主承销商、 指 中泰证券股份有限公司
中泰证券
律师事务所 指 北京观韬中茂律师事务所
会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 西部证券股份有限公司
英文名称 WESTERN SECURITIES CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 西部证券
股票代码 002673.SZ
注册资本 3,501,839,770 元
法定代表人 徐朝晖
董事会秘书 黄斌
成立日期 2001 年 1 月 9 日
公司住所 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承
经营范围 销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
联系电话 029-87406171
互联网网址 www.westsecu.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 1 日，发行人召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《符合非
公开发行 A 股股票条件的提案》《非公开发行 A 股股票方案的提案》《非公开发行 A 股
股票预案的提案》《非公开发行 A 股股票构成关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的提案》《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的提案》《前次募集资金使用情况报告的提案》《关于提请股东大会批准陕西投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的提案》《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案》《股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的提案》等与本次非公开发行
有关的议案，并决定将以上议案提交发行人 2019 年度股东大会审议。
2020 年 4 月 7 日，陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）就本次非公开
发行出具了《陕西投资集团有限公司关于西部证券股份有限公司非公开发行 A 股股票事项的批复》（陕投集团金字[2020]1 号），原则同意西部证券本次非公开发行 A 股股票方案，即向包括陕
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