江苏舜天船舶股份有限公司
Sainty Marine Corporation Ltd.
（住所：南京市雨花台区软件大道 21 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-20 层）
舜天船舶首次公开发行股票招股说明书摘要
江苏舜天船舶股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A）股
发行股数： 不超过 3,700 万股
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 22.11 元/股
预计发行日期： 2011 年 8 月 2 日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过14,700万股
本次发行前，股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司股东舜天集团和舜天机械承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股
份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》财
企（2009）94 号文和江苏省国资委《关于同意江苏舜天船舶股份有限公司国
有股转持的批复》苏国资复（2009）57 号文，本公司首次公开发行股票并上
市后，舜天集团划转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股190.2857
万股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
公司其他股东王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞、宗小
建承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持
有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的王军民、李玖、翁俊和冯
琪还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份;
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票
数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2011年7月29日
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舜天船舶首次公开发行股票招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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舜天船舶首次公开发行股票招股说明书摘要
目 录
第一节 重大事项提示……………………………………………………………………………5
第二节 本次发行概况……………………………………………………………………………9
第三节 发行人基本情况…………………………………………………………………………10
一、发行人简介 ………………………………………………………………………………10
二、发行人改制重组情况……………………………………………………………………. 10
三、发行人股本情况…………………………………………………………………………. 11
四、发行人业务情况…………………………………………………………………………. 12
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况……….………………………………….13
六、同业竞争和关联交易……………………………………………………………………. 14
七、董事、监事和高级管理人员…………………………………………………………….. 18
八、发行人控股股东及其实际控制人………………………………………………………. 19
九、财务会计信息……………………………………………………………………………..20
第四节 募集资金运用………………………………………………………………………….. 35
一、募集资金投资项目概况…………………………………………………………………. 35
二、拟投资项目市场容量与前景分析………………………………………………………. 36
第五节 风险因素和其他重要事项……………………………………………………………. 40
一、风险因素…………………………………………………………………………………. 40
二、其他重要事项……………………………………………………………………………. 48
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排……………………………………………….. 49
一、本次发行各方当事人……………………………………………………………………. 49
二、本次发行上市的重要日期………………………………………………………………. 49
第七节 备查文件……………………………………………………………………………….. 50
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舜天船舶首次公开发行股票招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 11,000 万股，本次拟公开发行不超过 3,700 万股，
发行后总股本不超过 14,700 万股，14,700 万股均为流通股。
公司股东舜天集团和舜天机械承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股
份。
公司其他股东王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞、宗小
建承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持
有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
作为担任公司董事、监事、高级管理人员的王军民、李玖、翁俊和冯琪还
承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司
股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占
其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、经公司 2010 年年度股东大会决议：本次发行前滚存的未分配利润在公
司股票公开发行后由发行后的新老股东按持股比例共享。
三、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
财企（2009）94 号文的有关规定，经江苏省国资委《关于同意江苏舜天船舶股
份有限公司国有股转持的批复》苏国资复（2009）57 号文批准，在本公司发行
A 股并上市后，公司股东舜天集团将持有的本公司 190.2857 万股划转给全国社
会保障基金理事会；本公司股东舜天机械应转持的国有股由其国有出资人舜天
集团按照 143.8478 万股乘以股份公司首次发行价的等额现金上缴全国社会保障
基金理事会。
四、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下投资风险
（一）行业周期性风险
1、新接订单的周期性风险
船舶是国际贸易主要的运输工具，船舶需求量随着国际化分工和世界经济的
不断增长在不断扩大。全球新接订单从 1990 年 0.3 亿载重吨增长到 2007 年度的
2.41 亿载重吨，年复合增长率为 13.04%；年投资规模从 1990 年的 120 亿美元增
长到 2007 年 2,615 亿美元的最高值，年复合增长率为 19.87%。从订单及投资规
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舜天船舶首次公开发行股票招股说明书摘要
模等方面来看，船舶需求的增长速度较快。
但是正因为造船行业与世界经济的高度相关性，全球经济爆发的每一次危机
在造船行业产能周期性过剩的放大作用下都会引起造船行业新接订单的剧烈波
动，由此引发造船行业新接订单周期性波动的风险。
从 1990 年以来，造船行业受经济危机影响已经调整了四次，调整期一般为
两年，第三年开始全球新接订单逐步恢复。
以 2008 年度金融危机为例：由于金融危机引发的欧美经济衰退，致使全球
经济贸易受到较大冲击，因此国际造船业也受到较大影响，2008 年下半年开始
全球新接订单开始下降，2009 年全球新船订单量仅为 2007 年水平的 17.51%；2010
年度全球新船订单量较 2009 年度大幅度增长 185.8%，达到 12,060 万载重吨，仅
次于造船行业史上最景气的 2006~2008 这三年，复苏态势明显。
公司历来重视新船订单波动对公司经营的影响，为防止新船订单周期性波动
对公司的影响，公司 2007 年加大了新接订单力度，当年新接订单 541,095 载重
吨，可使得公司满负荷生产到 2012 年。因此 2008 年金融危机虽然导致公司 2008
年度和 2009 年度新接订单量大幅度下降，但是对于 2008 年和 2009 年的生产没
有较大影响，公司总体产能利用率保持在 90%以上。2010 年公司利用行业恢复
的机会，针对性加大接单力度，全年新接订单 635
