河南通达电缆股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
签署日期：二〇一九年二月
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
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史万福 马红菊 曲洪普
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张治中 夏敏仁 李宏伟
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王超
河南通达电缆股份有限公司
年 月 日
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：16,949,152股
2、发行价格：4.72元/股
3、募集资金总额：79,999,997.44元
4、募集资金净额：74,412,997.44元
二、新增股票上市安排
股票上市首日：新增股份于2019年3月4日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，任健认购的4,237,288股股票限售期为36个月，河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资基金认购的2,542,373股股票和河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资基金认购的10,169,491股股票限售期均为12个月，自上市首日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
全体董事声明............................................................................................................... 1
特别提示....................................................................................................................... 0
一、发行股票数量及价格..................................................................................... 0
二、新增股票上市安排......................................................................................... 0
三、发行对象限售期安排..................................................................................... 0
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件............................................. 0
释 义........................................................................................................................... 3
第一节 公司基本情况............................................................................................... 4
第二节 本次股票发行情况....................................................................................... 5
一、发行类型......................................................................................................... 5
二、本次发行履行的相关程序和过程................................................................. 5
三、本次发行的基本情况..................................................................................... 6
四、本次发行对象情况......................................................................................... 9
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................11
六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........................... 12
七、本次发行上市的相关机构........................................................................... 12
第三节 新增股份上市情况..................................................................................... 14
一、新增股份上市批准情况............................................................................... 14
二、新增股份的基本情况................................................................................... 14
三、新增股份的限售安排................................................................................... 14
第四节 本次发行前后公司的基本情况................................................................. 15
一、本次发行前后前十名股东情况比较........................................................... 15
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况....................................... 16
三、本次发行对公司的影响............................................................................... 16
四、本次非公开发行前后对上市公司2017年度和2018年三季度每股收益和
每股净资产的影响............................................................................................... 17
五、财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 17
第五节保荐机构的上市推荐意见........................................................................... 24
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见....................... 24
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项................................................... 24
第六节有关中介机构声明....................................................................................... 25
保荐机构声明....................................................................................................... 25
发行人律师声明................................................................................................... 26
审计机构声明....................................................................................................... 27
验资机构声明....................................................................................................... 28
第七节备查文件....................................................................................................... 29
通达股份、公司、上市公 指 河南通达电缆股份有限公司
司、发行人
本发行情况报告、发行情 指 《河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股股票发行情况
况报告 报告暨上市公告书》
本次发行、本次非公开发 河南通达电缆股份有限公司以非公开发行的方式，向不超过十
行 指 名特定对象发行不超过85,381,390股（含本数）普通股（A股）
股票的行为
公司股东大会 指 河南通达电缆股份有限公司股东大会
公司董事会 指 河南通达电缆股份有限公司董事会
公司章程 指 河南通达电缆股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2006年修订）
《
