河南通达电缆股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
签署日期：二〇一九年二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：16,949,152股
2、发行价格：4.72元/股
3、募集资金总额：79,999,997.44元
4、募集资金净额：74,412,997.44元
二、新增股票上市安排
股票上市首日：新增股份于2019年3月4日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，任健认购的4,237,288股股票限售期为36个月，河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资基金认购的2,542,373股股票和河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资基金认购的10,169,491股股票限售期均为12个月，自上市首日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示....................................................................................................................... 1
一、发行股票数量及价格..................................................................................... 1
二、新增股票上市安排....................................................................................... 1
三、发行对象限售期安排................................................................................... 1
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件............................................. 1
释 义........................................................................................................................... 4
第一节 公司基本情况............................................................................................... 5
第二节 本次股票发行情况....................................................................................... 6
一、发行类型......................................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序和过程................................................................. 6
三、本次发行的基本情况..................................................................................... 7
四、本次发行对象情况......................................................................................... 8
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................... 12
六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........................... 13
七、本次发行上市的相关机构........................................................................... 13
第三节 新增股份上市情况..................................................................................... 15
第四节 本次发行前后公司的基本情况................................................................. 16
一、本次发行前后前十名股东情况比较........................................................... 16
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况....................................... 17
三、本次发行对公司的影响............................................................................... 17
四、本次非公开发行前后对上市公司2016年度和2017年三季度每股收益和
每股净资产的影响............................................................................................... 18
五、财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 18
第五节保荐机构的上市推荐意见........................................................................... 21
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况....................................................... 21
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见....................... 21
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项................................................... 21
第六节备查文件....................................................................................................... 22
释 义
通达股份、公司、上市公 指 河南通达电缆股份有限公司
司、发行人
本发行情况报告、发行情 指 《河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股股票发行情况
况报告 报告暨上市公告书》
本次发行、本次非公开发 河南通达电缆股份有限公司以非公开发行的方式，向不超过十
行 指 名特定对象发行不超过85,381,390股（含本数）普通股（A股）
股票的行为
公司股东大会 指 河南通达电缆股份有限公司股东大会
公司董事会 指 河南通达电缆股份有限公司董事会
公司章程 指 河南通达电缆股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2006年修订）
《认购邀请书》 指 《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
尽职调查报告 指 《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司
2018年非公开发行A股股票之尽职调查报告》
发行保荐书 指 《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司
2018年非公开发行A股股票之证券发行保荐书》
发行保荐工作报告 指 《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司非
公开发行A股股票之发行保荐工作报告》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2015年、2016年、2017年和2018年1-9月
保荐机构、主承销商、民 指 民生证券股份有限公司
生证券
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称：河南通达电缆股份有限公司
法定代表人：史万福
注册地址：偃师市史家湾工业区
注册资本：429,141,351元
成立时间：2002年3月26日
办公地址：偃师市史家湾工业区
办公地址邮编：471922
股票代码：002560
股票上市地：深圳证券交易所
统一社会信用代码：91410300X148288455
经营范围：电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。
董事会秘书：张治中
联系方式：0379-65107666
传真：0379-67512888
第二节 本次股票发行情况
一、发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序和过程
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2018年3月28日，发行人召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了关于本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、锁定期安排、上市地点、募集资金总额及用途、本次发行前的滚存未分配利润处置等事宜的议案；并于2018年4月16日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案，授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2、2018年7月19日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过
