深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
首次公开发行A股网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开
发行不超过2,793万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司
（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行
价格为36.50元/股，发行数量为2,793万股。其中，网下发行数量为558.6万股，
占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年6月2日结束。深圳市鹏城
会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性
进行验证，并出具了验资报告。中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，
并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年6月1日公布的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首次
公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参
与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的
要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，
对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中提交有效报价的55家股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为767,230万元，有效申
购数量为21,020万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为558.6万股，有效申购获
得配售的比例为2.65746908%，认购倍数为37.63倍，最终向股票配售对象配售股
数为5,585,965股，配售产生35股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如
下：
序号 配售对象名称
申购数量
（万股）
获配股数
（万股）
1
创业1 号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012 年
4 月16 日）
280 7.4409
2 国泰君安证券股份有限公司自营账户 550 14.616
3 红塔证券股份有限公司自营账户 550 14.616
4 上海证券有限责任公司自营账户 550 14.616
5 国都证券有限责任公司自营账户 550 14.616
6
国都1 号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024
年12 月21 日）
550 14.616
7
国都2 号—安心理财集合资产管理计划（网下配售资格截至2014
年3 月25 日）
180 4.7834
8 中天证券有限责任公司自营账户 550 14.616
9 广发华福证券有限责任公司自营账户 550 14.616
10 太平洋证券股份有限公司自营账户 550 14.616
11 爱建证券有限责任公司自营投资账户 500 13.2873
12 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 550 14.616
13
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至
2014 年12 月11 日）
550 14.616
14 西南证券股份有限公司自营投资账户 550 14.616
15 财通证券有限责任公司自营投资账户 550 14.616
16 江海证券自营投资账户 150 3.9862
17
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至
2010 年7 月14 日）
200 5.3149
18 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 550 14.616
19 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 550 14.61620 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 550 14.616
21 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 550 14.616
22 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 550 14.616
23 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 550 14.616
24 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 550 14.616
25
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格
截至2011 年7 月12 日）
100 2.6574
26
广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010 年11
月19 日）
100 2.6574
27
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011
年12 月30 日）
100 2.6574
28
广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011
年11 月20 日）
100 2.6574
29
中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年
5 月30 日）
100 2.6574
30
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012
年2 月24 日）
300 7.9724
31 中国人保资产安心收益投资产品 550 14.616
32 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 550 14.616
33 中船重工财务有限责任公司自营账户 550 14.616
34 申能集团财务有限公司自营投资账户 200 5.3149
35 全国社保基金六零三组合 550 14.616
36 全国社保基金四零五组合 100 2.6574
37 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 550 14.616
38 长盛积极配置债券型证券投资基金 100 2.6574
39 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 200 5.3149
40 德盛增利债券证券投资基金 100 2.6574
41 全国社保基金四零九组合 100 2.6574
42 全国社保基金一一一组合 100 2.6574
43 全国社保基金五零四组合 550 14.616
44 嘉实债券开放式证券投资基金 550 14.616
45 全国社保基金一零六组合 550 14.616
46
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010
年12 月31 日)
550 14.616
47 全国社保基金四零八组合 150 3.9862
48 招商安心收益债券型证券投资基金 200 5.3149
49 上海国际信托有限公司自营账户 100 2.6574
50 厦门国际信托有限公司自营账户 240 6.3779
51 云南国际信托有限公司自营账户 220 5.8464
52
云信成长2007－3 号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配
售资格截至2012 年4 月11 日)
130 3.4547
53 华宸信托有限责任公司自营账户 520 13.8188
54 联华国际信托有限公司自营账户 550 14.61655 新华信托股份有限公司自营账户 500 13.2873
注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发
行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问
请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交
易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通
知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行
的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-82492079、82492941、82080086、82492191
传真：0755-82493959
联系人：曾丽莎、阮昱、张小艳、金犇
发行人：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2010 年6 月4 日
