安徽皖通科技股份有限公司
（安徽省合肥市高新区梦园路7 号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路179 号）招股说明书与发行公告招股说明书
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发行概况
发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过1,400万股（下文中以1,400万股计算）
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：27.00元
预计发行日期：2009年12月23日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：5,493.2万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：本公司实际
控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所
持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股
份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起
十二个月内，不转让所持有的公司股份。
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市
之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转
让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月
内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
保荐人、主承销商：国元证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2009年9月28日招股说明书与发行公告招股说明书
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发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
声明招股说明书与发行公告招股说明书
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重大事项提示
一、本次发行前公司总股本4,093.2万股，本次拟发行1,400万股，发行后总
股本5,493.2万股，均为流通股。本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等
三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任
职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离
职后半年内，不转让所持有的公司股份。除上述股东外，本次发行前的其他股东
均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。作为
本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一
年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份
不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再
行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
二、经公司2008年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润由公司
首次公开发行股票后的新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者关注下列风险：
1、销售市场较为集中的风险
目前发行人主要销售市场集中在安徽省内，2006年、2007年、2008年及2009
年1-6月来自安徽市场的营业收入分别占公司营业收入的78.73%、75.07%、
74.16%、74.08%。本公司自成立之初就制定了“第一步立足安徽生存发展，第二
步进军全国做大做强”分两步走的发展战略，公司当前已经成为安徽地区高速公
路信息化建设领域的龙头企业，并开始大力实施第二步发展战略。近年来，公司
不断加大全国市场的开拓力度，业务已逐步拓展到北京、天津、浙江、江苏、福
建、湖南、湖北、陕西、吉林等省市。在上述区域内，一批项目已经圆满完工、
一批项目正在建设中、一批中标项目正待建设、一批有意向项目正在竞标中。虽
然来自全国其他市场的营业收入比重逐年稳步提高，销售市场结构得到了一定程
度的优化，但在一段时期内，公司业务仍将以安徽市场为主，安徽省经济发展、招股说明书与发行公告招股说明书
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高速公路建设规模以及信息化建设市场竞争情况等将对公司经营业绩和财务状
况产生影响。
2、高速公路信息化技术更新带来的风险
近年来，一方面，伴随着我国高速公路信息化基础设施建设不断完善，高速
公路联网规模日益扩大，高速公路大服务思想广泛深入，如何打破当前路网分割
局面、改变目前半自动化收费模式和贯彻交通大服务思想，建立基于电子不停车
收费技术的联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务及信息管理与智能
辅助决策分析等功能为一体的信息系统成为高速公路信息化发展的重大研发课
题。另一方面，信息技术迅猛发展，各种技术加速创新，计算机技术、通信技术、
电子技术、网络技术、GPS定位导航技术、GIS技术等新技术不断涌现并创新发展，
因此迫切需要将这些技术融入高速公路信息化建设之中。
作为目前全国一流的高速公路信息系统集成商之一，公司必须准确地把握客
户需求以及高速公路信息化技术发展的趋势，及时进行技术产品开发和创新，并
将先进、成熟、实用的技术尽可能地应用到高速公路信息系统之中。如果公司不
能准确地把握高速公路信息化发展趋势、客户需求新特征及高速公路信息化技术
的开发方向，不能及时调整技术产品研发方向，或是使用落后、不实用的技术进
行产品开发与集成，将可能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的
风险。招股说明书与发行公告招股说明书
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目录
第一节释义.........................................10
第二节概览.........................................12
一、发行人简介.................................................12
二、发行人控股股东及实际控制人情况.............................13
三、发行人主要财务数据及主要财务指标...........................14
四、本次发行情况...............................................15
五、募集资金用途...............................................16
第三节本次发行概况....................................17
一、本次发行的基本情況.........................................17
二、本次发行有关当事人.........................................18
三、发行人与中介机构关系的说明.................................20
四、预计时间表.................................................20
第四节风险因素.......................................21
一、销售市场较为集中的风险.....................................21
二、技术风险...................................................26
三、运营资金不足带来的风险.....................................27
四、业务结构调整带来的风险.....................................28
五、行业内竞争风险.............................................29
六、人力资源风险...............................................29
七、税收政策风险...............................................30
八、募集资金投资项目风险.......................................33
九、股市风险...................................................34
第五节发行人基本情况..................................35招股说明书与发行公告招股说明书
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一、发行人基本资料.............................................35
二、历史沿革及改制重组情况.....................................35
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况...................38
四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.....................51
五、发行人的组织结构...........................................52
六、主要股东及实际控制人的基本情况.............................59
七、发行人有关股本的情况.......................................62
八、员工及社会保障情况.........................................64
九、信托持股的形成原因及演变情况...............................65
十、持股5%以上的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的
重要承诺....................
