新疆北新路桥集团股份有限公司
截至 2023 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
根据《中国证券监督管理委员会监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，新
疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 6 月30 日止前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况
2020 年 5 月 27 日，经中国证监会核发证监许可[2020]1005 号《关于核准新疆北新路桥
集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行 156,451,617 股股份、1,080,000 张可转换债券购买其持有的重庆北新渝长建设工程有限公司（以下简称“渝长公司”）100%的股权，非公开发行股份募集配套资金不超过79,970.97 万元；发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15,000 万元。
（一）发行股份、可转换债券购买资产
2020 年 5 月 27 日，中国证监会核发证监许可[2020]1005 号批复，核准公司向新疆生产
建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行 156,451,617 股股份、1,080,000 张可转换债券
购买其持有的渝长公司 100%的股权。渝长公司股权已于 2020 年 6 月28 日在工商行政管理部门
变更登记至公司名下。公司于 2020 年 7 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。本次非公开发行新股数量为 156,451,617股，相关股份已正式登记列入上市公司的股东名册。
公司本次新增股份经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 29日出具
希会验字（2020）0027 号验资报告。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 8月 3 日完成本次可转债的登记托管手续。
本次发行股份、可转换债券购买渝长公司 100%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存
在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。
（二）非公开发行股票、可转换债券募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到账时间
2020 年 5 月 27 日，中国证监会核发证监许可[2020]1005 号批复，核准公司发行股份募
集配套资金不超过 79,970.97 万元；发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15,000万元。
本次发行最终发行股份数量为 154,263,874 股，发行价格为 3.89 元/股，最终发行可转
换债券数量为 1,500,000 张，初始转股价格为 3.89 元/股。
截至 2021 年 4 月 26 日止，独立财务顾问（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给券
商相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）出具希会验字(2021)0020 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 750,086,469.86元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 730,506,535.86 元。
2、募集资金在专项账户的存放情况及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，公司、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国银河证券股份有限公司三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分 107686534567 280,506,535.86 0.00 已销户
行
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 8113701012700146633 300,000,000.00 0.00 已销户
招商银行股份有限公司重庆分行 991900012810618 150,000,000.00 0.00 已销户
合计 730,506,535.86
二、前次募集资金的使用情况
（一）发行股份购买资产
公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行 156,451,617 股股份、
1,080,000 张可转换债券购买其持有的渝长公司 100%的股权。渝长公司股权已于 2020 年 6月
28 日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。
（二）非公开发行股票、可转换债券募集配套资金
截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集配套资金净额 73,050.65 万元已全部投资于渝长高速
扩能改造工程。使用情况详见本报告附表 1。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况
2021 年 7 月 16 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《使用募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股份、可转换公司债券
募集资金置换截至 2021 年 6 月 22 日预先投入募投项目自筹资金 61,500.00 万元。公司独立
董事及监事会分别发表了同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，公司独立财务顾问（主承销商）中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。
五、前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与预测效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的，该资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况
2020 年 5 月 27 日，中国证监会核发证监许可[2020]1005 号批复，核准公司向新疆生产
建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行 156,451,617股股份、1,080,000 张可转换债券
购买其持有的渝长公司 100%的股权。渝长公司已于 2020 年 6 月 28 日在工商行政管理部门变
更登记至公司名下。
（二）标的资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31
日 日
资产 928,753.05 944,300.61 930,664.85 828,458.79
负债 774,921.66 782,795.01 757,033.96 669,716.39
归属于母公司 153,831.39 161,505.60 173,630.89 158,742.40
所有者权益
注：2023 年 1-6 月财务报表未经审计。
（三）生产经营、效益贡献情况
渝长公司主营业务为高速公路运营，所运营的渝长复线高速公路已于 2021 年 7 月 23 日
建成通车。
单位：人民币万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度
收入 14,216.31 24,294.02 9,993.57
净利润 -7,674.21 -21,660.29 -5,611.51
注：2023 年 1-6 月财务报表未经审计。
（四）标的资产效益实现、盈利预测及承诺事项
单位：人民币万元
期间 实现效益 预测效益 预测事项是否实现
2021 年度 -5,611.51 -928.76 否
2022 年度 -21,660.29 1,017.57 否
八、闲置募集资金的使用
公司前次募集资金不涉及闲置募集资金使用的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司不存在前次募集资金结余。
十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息
披露文件中披露的有关内容不存在实质性差异。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日
附表 1：
2020 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
截止 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
募集资金总额
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