证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2012-063
浙江万马电缆股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市报告书摘要
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本公司已于 2012 年 10 月 30 日在登记结算公司办理了本次交易向浙江万马
电气电缆集团有限公司等 7 名交易对手发行股份的股权登记手续，登记结算公司
同日出具了《证券预登记确认书》。
本次向电气电缆集团、普特实业、金临达、张德生、王一群、张云、潘玉泉
定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2012 年 11 月 6 日。根
据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2012 年 11 月 6 日不除权，
股票交易设涨跌幅限制。电气电缆集团、张德生承诺本次认购的新增股份在上市
之日起 36 个月内不转让，普特实业、金临达、王一群、张云、潘玉泉承诺本次
认购的新增股份在上市之日起 12 个月内不转让。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况的摘要，投资
者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释 义
本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
万马电缆/上市公司/发
指 浙江万马电缆股份有限公司
行人
华林证券 指 华林证券有限责任公司，本独立财务顾问
信永中和/信永中和会 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本次交
指
计师事务所 易审计机构
天册律师/天册律师事
指 浙江天册律师事务所，本次交易法律服务机构
务所
中和评估 指 中和资产评估有限公司，本次交易评估机构
独立财务顾问报告/报 浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并
指
告书 募集配套资金暨关联交易独立财务顾问报告
浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并
预案/重组预案 指
募集配套资金暨关联交易预案
万马集团 指 浙江万马集团有限公司
电气电缆集团 指 浙江万马电气电缆集团有限公司
万马高分子 指 浙江万马高分子材料有限公司
天屹通信 指 浙江万马天屹通信线缆有限公司
万马特缆 指 浙江万马集团特种电子电缆有限公司
万马高分子 100%股权、天屹通信 100%股权、万马
标的资产 指
特缆 100%股权
普特实业 指 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）
金临达实业 指 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）
电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、
发行对象/交易对象/特 王一群、张云、潘玉泉；其他以现金认购公司本次
指
定对象 非公开发行股份募集配套资金的不超过 10 名（含
10 名）的特定对象
上市公司向电气电缆集团、张德生、金临达实业发
行股份购买其持有万马高分子 100%股权；上市公
发行股份购买资产/非
司向电气电缆集团、潘玉泉、张云发行股份购买其
公开发行股份购买资 指
持有天屹通信 100%股权；上市公司向电气电缆集
产
团、王一群、普特实业发行股份购买其持有万马特
缆 100%股权
配套融资/募集配套资
向不超过 10 名（含 10 名）特定对象发行股份募集
金/发行股份募集配套
指 不超过发行股份购买标的资产的交易总额的 25%
资金/非公开发行股份
的配套流动资金
募集配套资金
本次交易/本次发行/本
包含发行股份购买资产以及发行股份募集配套资
次非公开发行/重大资
金两项交易，且发行股份募集配套资金以发行股份
产重组/本次重大资产 指
购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成
重组/发行股份购买资
功与否并不影响发行股份购买资产的实施
产及募集配套资金
浙江万马电缆股份有限公司拟收购浙江万马高分
子材料有限公司股东股权资产评估报告书；浙江万
马电缆股份有限公司拟收购浙江万马天屹通信线
评估报告书 指
缆有限公司股东股权资产评估报告书；浙江万马电
缆股份有限公司拟收购浙江万马集团特种电子电
缆有限公司股东股权资产评估报告书
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次交易的基本情况
一、本次交易对方的基本情况
本次发行股份购买资产交易为万马电缆向电气电缆集团、普特实业、金临达
实业、张德生、王一群、张云、潘玉泉等 7 名特定对象发行股份购买其持有的万
马高分子、万马特缆、天屹通信的全部股权。上述 7 名特定对象为本次发行股份
购买资产的交易对方。
（一）浙江万马电气电缆集团有限公司
公司名称 浙江万马电气电缆集团有限公司
法定代表人 张德生
注册资本 9,120 万元
注册地址 临安市青山湖街道南环路 63 号 8 幢
主要办公地址 临安市青山湖街道南环路 63 号 8 幢
成立日期 2000 年 10 月 20 日
企业类型 有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号 330185000059393
税务登记证号码 浙税联字 330124704312491 号
销售：电力设备、器材，橡塑制品、机械设备、纺织品、金属材料（除
贵金属）、建筑材料、五金；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的
经营范围
项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其
他无需报经审批的一切合法项目。
（二）临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 童健
出资额 3,334.98 万元
注册地址 临安市锦城街道万马樱花府第 13(13 幢 103)
主要办公地址 临安市锦城街道万马樱花府第 13(13 幢 103)
成立日期 2012 年 2 月 14 日
企业类型 有限合伙企业
营业执照注册号 330100000164549
税务登记证号码 浙税联字 330124589869779 号
经营范围 实业投资
（三）临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称 临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 黄卓天
出资额 2,604.51 万元
注册地址 临安市锦城镇锦城新天地 1 幢 601 室
主要办公地址 临安市锦城镇锦城新天地 1 幢 601 室
成立日期 2012 年 1 月 16 日
企业类型 有限合伙企业
营业执照注册号 330100000163940
税务登记证号码 浙税联字 330124589852803 号
经营范围 实业投资
（四）张德生先生
姓名：张德生（无曾用名）
出生日期：1949 年 12 月 16 日
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33012419491216****
住所：浙江省临安市锦城街道万锦山庄****号
通讯地址：浙江省杭州市天目山路 181 号天际大厦 11 楼
联系电话：0571-88195259
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（五）王一群先生
姓名：王一群（无曾用名）
出生日期：1951 年 6 月 23 日
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33012419510623****
住所：临安市锦城街道万马路云中绿园****幢****室
通讯地址：临安经济开发区景观大道 81 号
联系电话：0571-63786818
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
（六）张云先生
姓名：张云（无曾用名）
出生日期：1963 年 10 月 6 日
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33012419631006****
住所：临安市玲珑街道前张村****组****号
通讯地址：临安市太湖源万马工业园区
联系电话：0571-23613688
