证券代码：002254 证券简称：烟台氨纶
烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
烟台氨纶股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2008年6月11日（T-3 日，星期三）完成。根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行的数量为3,200万股，发行价格为18.59元/股。
本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称"网下发行"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。上述发行的有关事项在《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称"《网下网上发行公告》"）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年6月13日（T-1 日，星期五）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008年6月13日（T-1 日，星期五）和2008年6月16日（T 日，星期一）每日9:30-15:00；
网上发行时间：2008年6月16日（T 日，星期一）9:30-11:30、13:00-15:00。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2008年6月6日至2008年6月11日，T-5 日至T-3 日），发行人和保荐人（主承销商）在上海、深圳和北京举行了推介会。截止2008年6月11日（T-3 日，星期三）15:00，光大证券通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台系统共收到124家询价对象的报价。其中证券投资基金管理公司30家、证券公司43家、信托投资公司29家、财务公司10家、保险公司11家和合格境外机构投资者（QFII）1家。按照《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中的相关规定，以上124家询价对象的报价均为有效报价。光大阳光集合资产管理计划在询价第一天提交了有效的初步询价，但不作为统计对象。根据对询价对象提交的合格的初步询价表的统计，列入统计分析的123家询价对象报价的全部区间为11.62元/股～33.60元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和光大证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为3,200万股，其中，网下向配售对象配售的数量为640万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,560 万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为18.59元/股，此发行价格对应的市盈率为：
（1）4.97倍（每股收益按照2007年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）6.67倍（每股收益按照2007年经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、网下配售时间安排
光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于2008年6月13日（T-1 日，星期五）及2008年6月16日（T 日，星期一）每日9:30～15:00接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间为：2008年6月16日（T 日，星期一）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到账时间为2008年6月16日（T 日，星期一）当日15：00之前， T-1 日及T 日15：00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
四、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登于2008年6月13日（T-1 日，星期五）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行日为2008年6月16日（T 日，星期一），申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00。
网上申购价格为：18.59元/股；网上申购代码为"002254"。
五、主承销商联系方式
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
法定代表人：唐双宁
联系地址：上海市浦东新区浦电路438 号双鸽大厦17楼A－C 座光大证券股份有限公司资本市场部
邮 编：200122
电 话：021－50818887转278、277、207、295
联 系 人：熊莹、沙金、朱晓霞、刘余香、胡俊
（此页无正文，为《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》之盖章页）
烟台氨纶股份有限公司
2008年6月13日
（此页无正文，为《烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》之盖章页）
光大证券股份有限公司
2008年6月13日
