证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2014－033
大连天宝绿色食品股份有限公司
关于对全资子公司增资并收购美国IQUIQUE部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金400
万美元，对全资子公司美国麒麟国际有限公司（以下简称“麒麟国际”）进行增
资（增资后麒麟国际注册资金为900万美元），主要用于其收购美国IQUIQUE
公司（IQUIQUEU.S.,LLC以下简称“IQQ”）不超过8.0832%的非投票股权（收
购金额合计约704.576万美元）。2014年10月15日，公司通过全资子公司麒麟
国际与美国IQQ签订了《股权购买协议》。
2、2014年10月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过本次增资收
购事项，公司独立董事对本次增资收购事项发表独立意见。根据《公司章程》等
的规定，本次投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、基本信息
企业名称：IQUIQUEU.S.,LLC
注册地：美国华盛顿州西雅图市
IQQ成立于1987年。如今公司由19个法人单位共同所有，代表16家投资者。
现在IQQ已经成长为美国最大的海上加工冷冻鲽鱼、真鳕等海底层鱼类产品
的企业之一，控制该品类大约19%的捕捞资源。公司现有五艘捕捞及加工船，其
中的四艘目前在白令海、阿留申群岛和阿拉斯加湾区域作业，另外一艘船租赁给
了第三方企业，本来分配给该船的捕捞配额已分配给了其余四艘船。公司所属的
每一条渔船都注册为一家有限责任公司并根据捕捞规定取得捕捞配额。
公司致力于向客户提供优质的冷冻加工产品，年产量在4万至4.5万吨之间
（加工冷藏重量），产品主要销售给美国、中国、韩国和欧洲的深度加工企业。
主要的渔获品种包括黄鳍鲽、岩鲽、平头鲽、阿拉斯加海鲽、箭齿鲽、太平洋真
鳕、太平洋红鲈和阿拉斯加狭鳕等。公司2013年实现营业收入6772.8771万美元，
净利润122.8278万美元。
2、主要财务指标
美国IQQ的2013年度及截至2014年7月份合并报表主要财务数据如下：
单位：万美元
项目名称 2013年 2014年1-7月
营业收入 6772.8771 3920.9657
净利润 122.8278 829.065
资产总额 7641.4522 8568.9852
负债总额 651.2872 883.2845
净资产 6990.165 7685.7008
上述2013年度数据已经审计,2014年1-7月未经审计。
3、资产评估情况
本项目经Keybanc评估，评估的目标公司IQQ价值8630万美元-10150万美
元之间（最终确定约为8720万美元）
三、对外投资合同的主要内容
本次收购为冰川渔业有限责任公司和麒麟国际有限公司联合收购。
成员权益买卖协议（“协议”）一方为冰川渔业有限责任公司(“冰川”)和麒
麟国际有限公司（“麒麟”）（都是“买方”），另一方为K.M Trust1, K.MTrust
2, ME,Anne H. ZubkoTrust,K.C等(都是“卖方”），基于以下事实：
IQQ美国有限责任公司是一家华盛顿州的有限责任公司（“公司”），卖方一
共在IQQ拥有33.0832%的成员权益（本公司子公司麒麟国际有限公司拟收购
8.0832%，合计约7,045,760美元，其余为冰川渔业有限责任公司收购）。
卖方权益的收购和出售。根据本协议所阐述的条款，每个卖方应该将其在公
司名下的全部权益过户，出售，转让和让与买家们，包括买方代替卖方作为公司
成员的权利，且每个买方应该按照比例金额购买每个卖方的权益。
收购价格分摊。收购价格应该将65%分摊到公司船只，35%分摊到公司捕捞
权。
交割日期。除非买方和卖方另有书面协议，本协议下考虑的交易交割应设定
的两个日期之前分两个阶段实施。一旦 “交割前提条件”得到满足或豁免，不
迟于2014年11月15日（“首次交割日期”），除Karsten之外的所有卖方权益应
依据设定的程序转让给买方，使用华盛顿州西雅图的Kim Marine Documentation
服务作为交割机构（“交割机构”）。本协议下设定的这个阶段的交易在此被称为
“首次交割”。如果首次交割已经发生，那么2015年4月1日，Karsten的权益
应依据设定的程序转让给买方，使用交割机构的服务。本协议下设定的这个阶段
的交易在此被称为“二次交割”。
其他条款
未经该协议所有合同方事先书面同意的话，任何一方不得转让其权利，此类
合同方持有对这种书面同意的酌情决定权。
该协议受华盛顿州法律管辖，不参考与其冲突的法律条款。
四、对外投资的目的及对公司的影响
美国IQQ公司经过几十年的发展，拥有优秀的捕捞船队，并掌握了北美19%
的非狭鳕类底层鱼捕捞配额，公司还成功建立了可靠、优质和稳健的品牌形象。
本次交易完成后，IQQ将为公司拥有优质的原材料资源提供保障，保证部分原材
料的采购及降低财务费用，同时也将为公司在国际市场上发掘更多潜在客户提供
