广东嘉应制药股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
（注册地址：广东省梅州市东升工业园Ｂ区）
保荐人（主承销商）： 国信证券有限责任公司
（注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２８层）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上
市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保
证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求
修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公
司不得修改公司章程中的此项规定。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资
讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人
员持股及锁定的有关规定。
本公司已在本上市公告书中披露２００７年三季度主要财务数据且未经审计，敬请广大投资者
留意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发
行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照
《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广东嘉应制药
股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“嘉应制药”）首次公开发行股票上市的基本
情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４４６号文核准，本公司首次公开发行人
民币普通股２，０５０万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与
网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售４１０万股，网
上发行１，６４０万股，发行价格为５．９９元／股。
经深圳证券交易所《关于广东嘉应制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
［２００７］１９８号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称
“嘉应制药”，股票代码“００２１９８”；其中：本次公开发行中网上定价发行的１，６４０万
股股票将于２００７年１２月１８日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｗｗ
ｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个
月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２００７年１２月１８日
３、股票简称：嘉应制药
４、股票代码：００２１９８
５、发行后总股本：８，２００万元
６、首次公开发行股票增加的股份：２，０５０万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上
市交易之日起一年内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司发行前实际控制人黄小彪及其他股东均承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。同时作为担任本公司
董事、监事、高级管理人员的黄小彪、陈泳洪、黄智勇、黄俊民和黄利兵承诺：除前述锁定期外，
在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，
不转让其所持有的本公司股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的４１０万股股票自本次社会
公众股股票上市之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，６４０万股
股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
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１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐人：国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
中文名称：广东嘉应制药股份有限公司
英文名称：ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＪＩＡＹＩＮＧ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＣＯ．，
ＬＴＤ．
注册资本：８，２００万元
法定代表人：陈泳洪
住所及邮政编码：广东省梅州市东升工业园Ｂ区（５１４０２１）
董事会秘书：黄康民
电话：０７５３－２３２１９１６
传真：０７５３－２３２１５８６
经营范围：生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理
和提取车间（口服制剂）［药品生产许可证至２０１０年１２月３１日］。货物进出口、技术进出
口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
主营业务：本公司主要从事中成药的研发、生产和销售，以治疗喉科、感冒类中成药为主导产
品，共拥有６５个药品生产批准文号，现有主要产品双料喉风散、重感灵片、金菊五花茶冲剂、胃
痛片、吐泻肚痛胶囊等，其中主导产品双料喉风散和重感灵片是本公司主营业务收入和利润的主要
来源。
所属行业：中药行业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
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三、公司控股股东和实际控制人的情况
黄小彪持有本公司２，２１７．０７５万股，占本次发行前总股本的３６．０５％，系本公司
控股股东和实际控制人。其基本情况为：黄小彪，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，出生于
１９６１年１月１２日；户口所在地：广东省深圳市龙岗区布吉南岭桂芳园４栋Ｃ５０３；身份证
号：４４０５２７１９６１０１１２００１７。除投资并持有本公司股份外，黄小彪先生还投资并
持有普宁市永顺彩印有限公司６０％股权。
黄小彪所持本公司股份不存在被质押或其他有争议的情况。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本公司发行后股东总人数为２０，１３８人，其中本次发行新增的股东为２０，１３３人。本
次发行结束后前１０名股东持股情况如下：
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第四节 股票发行情况
１、发行数量：２，０５０万股
２、发行价格：５．９９元／股
３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本
次发行网下配售４１０万股，有效申购为５２，６６０万股，有效申购获得配售的配售比例为
０．７７８５８％，超额认购倍数为１２８．４４倍。本次发行网上发行１，６４０万股，中签率
为０．１３８１９７２９３８％，超额认购倍数为７２４倍。本次发行中，网上发行不存在余股，
网下配售９７股零股由主承销商国信证券认购。
４、募集资金总额：１２，２７９．５０万元
５、本次发行费用共１，７２１．７０万元，每股发行费用０．８４元，具体明细如下：
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６、募集资金净额：１０，５５７．８０万元
深圳大华天诚会计师事务所已于２００７年１２月１１日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具［２００７］１４９号《验资报告》。
７、发行后每股净资产：２．４２元／股（以公司截至２００７年６月经审计的归属于母公司
股东的权益加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
８、发行后每股收益：０．２０元／股（按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
本上市公告书已披露２００７年１－９月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、
股东权益变动表。其中，２００６年末资产负债表的数据已经深圳大华天诚会计师事务所审计，其
余财务数据未经审计。
单位：元
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注：上述财务数据详见附件：２００７年９月３０日及上年度期末的比较式资产负债表、
２００７年１－９月与上年同期的比较式利润表、２００７年７－９月与上年同期的比较式利润
表、２００７年１－９月的现金流量表及股东权益变动表。（以上报表均未经审计）
二、经营业绩和财务状况的简要说明
１、截至２００７年９月３０日，公司流动负债较２００６年年末下降２０．５８％，主要系
公司应付账款和其他应付款下降。
２、截至２００７年９月３０日，公司股东权益较２００６年年末增加主要系公司１－９月产
生的净利润转入未分配利润，导致未分配利润增加。
３、公司２００７年１－９月经营状况良好，公司实现营业收入４４，０１３，３８９．７１
元，相比上年同期增长１２．２０％，主要是由于随着国内医药市场继续保持快速增长，公司主导
产品双料喉风散和重感灵片的销售继续保持良好势头。
４、公司２００７年１－９月利润总额和净利润分别为１９，２６２，６３５．５２元和
１７，４８６，５６２．６５元，相比上年同期分别增长５６．０５％和４９．９８％，一方面是
由于营业收入保持快速增长，另一方面是由于２００７年１－９月公司获得政府补助等营业外收入
合计４，０６４，９２８．００元。
２００７年１－９月公司获得政府补助等营业外收入合计４，０６４，９２８．００元为非经
常性损益，主要为：
（１）根据梅州市人民政府印发《梅州市财政扶持东升工业园、蕉华工业园生产企业的暂行办
法》（梅市府［２００３］１５号文），核准给予本公司专项扶持资金１，２６４，９２８．００
元。
（２）根据梅州市人民政府下发《关于大力发展和利用资本市场的实施意见》（梅市府
［２００７］１６号文），核准给予本公司上市奖励金２，０００，０００．００元。
（３）根据梅州市财政局印发的《关于确认并下达２００７年财政贴息项目及贴息额度的通
知》（梅市财预字［２００７］４４号文），核准给予本公司８０万元财政贴息。
５、公司２００７年１－９月经营活动现金净流量净额较上年同期增长１５４．７１％，主要
是随着公司营业收入快速增长，公司药品销售收到的现金相应增加所致。
６、公司不存在其他重要事项对相关财务数据和指标的影响。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后
三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自２００７年１１月２７日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登
前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正
常，主营业务发展目标进展正常。
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
４、本公司未发生重大关联交易。
５、本公司未进行重大投资。
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买
