证券代码：002197 证券简称；证通电子
深圳市证通电子股份有限公司深圳市南山区南油天安工业村八座3A单元）首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
招股说明书及发行公告 招股说明书
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股A股
发行股数： 2,200万股
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 11.28元
预计发行日期： 2007年12月3、4日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 8,743万股
本次发行前股东所持股份 1、公司实际控制人曾胜强和许忠桂，以及主要关联股
的流通限制、股东对所持股 东曾胜辉三人承诺，自证通电子股票上市之日起三十
份自愿锁定的承诺： 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份。
2、股份公司设立后增资入股的44位股东承诺，所持新
增股份自完成工商变更登记手续之日（2007年1月18
日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持
有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
3、其余股东承诺，自发行人股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也
不由公司回购其持有的股份。
4、此外，公司股东曾胜强、曾胜辉、金泽森、卞海波、
许忠慈、林杰、曾放云、许忠孝、张伟松、周青伟作
为公司董事、监事和高级管理人员承诺，在上述承诺
的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内
每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的
25%，在离职后半年内不转让所持本公司的股份。
保荐人（主承销商）： 中信建投证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 2007年11月30日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
1、本次发行前，公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇合计持有公司58.83%
的股份。曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东共计持有公司86.73%的股份。如按本
次发行计划发行后，曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东仍将合并持有公司64.91%
的股份。上述因素导致曾胜强、许忠桂夫妇可能利用其控制地位，通过行使表决
权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜
实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司
其他股东的利益。
2、公司在国内金融支付信息安全领域拥有较强的技术优势，同其他高新技术企业相类似，本公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。
3、公司及控股子公司证通机电生产场地主要通过租赁方式解决，出租方未取得房屋产权证书，虽然出租方持有深圳市宝安区人民政府颁发的《房屋租赁许可证》，但在租赁合同的有效期内，若出租方因未能取得出租房屋产权而无法继续出租，将使公司面临生产场地被迫搬迁，从而发生搬迁费用和因生产停滞造成损失的风险。
4、公司截止2007年6月30日固定资产净值合计为1,599.88万元，本次募集资金投资项目完成后，将增加固定资产约1.48亿元，每年增加折旧及摊销951万元，如果扣除现有生产场地的租赁费用283.9万元，实际增加费用667.1万元。因此，如果募集资金投资项目不能如期达产、发挥经济效益，公司将面临因折旧及摊销大量增加而导致短期内利润下降的风险。
5、经公司2006年年度股东大会审议通过：如本次公开发行股票并上市在2007年12月31日之前完成，则发行日之前形成的累计未分配利润由新老股东共享；如果在2007年12月31日之后完成，则发行日前未分配利润的分配由公司股东大会另行决定。截止2007年6月30日，公司的未分配利润为20,249,327.78元。
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、股份公司、发行人、证通电子：指深圳市证通电子股份有限公司
证通有限：指深圳市证通电子有限公司，本公司前身
证通金信：指深圳市证通金信科技有限公司，本公司全资子公司
证通机电：指深圳市证通机电有限责任公司，本公司全资子公司
证通普润：指深圳市证通普润电子有限公司，本公司全资子公司
证通金融：指深圳市证通金融设备有限公司，本公司全资子公司
上海证通：指上海证通通讯设备有限公司，本公司全资子公司
长沙证通：指长沙证通电子有限公司，本公司全资子公司
武汉证通：指武汉证通电子有限公司，本公司全资子公司
兵港科技：指深圳市兵港科技有限公司，本公司参股公司
证通虫草：指深圳市证通虫草生物技术有限公司
北方证通：指北京北方证通电子技术有限公司
先进数通：指北京先进数通融安信息技术有限公司
中国证监会：指中国证券监督管理委员会
深交所：指深圳证券交易所
股票或A股：指本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股
本次发行：指本公司向社会公开发售不超过2,200万股A股的行为
保荐人、主承销商、中信建投证券：指中信建投证券有限责任公司
《公司法》：指《中华人民共和国公司法》
《证券法》：指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》：指本公司的《公司章程（上市修订草案）》
近三年又一期、报告期：指2004年、2005年、2006年这三年，及2007年1月1日至
2007年6月30日一期。
元：指人民币元
国密局：国家密码管理局 银监会：中国银行业监督管理委员会 固件：英文名firmware，由软件和硬件相结合，在IT行业专指将软件嵌入到芯片 密文：经加密处理，信息内容被隐藏起来的数据。其语义内容是不可用的 明文：未经加密变换的原始信息，其语义内容是可用的 密码算法：密码算法是在密钥控制下的一簇数学运算，规定了完成数据加解密的程序的一系列规则，以实现明文和密文之间的相互变换。算法设计要求除了穷举搜索以外，判定控制变量（例如密钥）是不可能的。根据消息的密级的不同，密码算法的强度可以不同。密码算法一般分为两类：传统密码算法和公开密钥密码算法 密钥：控制密码变换操作（例如：加密、解密、密码校验函数计算、签名生成或
签名验证）的关键信息或参数，是符号序列 密钥管理：英文名Key management，根据安全策略，实施并运用对密钥材料进行产生、登记、认证、注销、分发、安装、存储、归档、撤销、衍生和销毁的服务 加密：英文名encipher/encipherment/encrypt/encryption，即通过密码算法对数据进行变换来产生密文，以便隐藏数据的信息内容 逻辑安全：指信息的完整性、保密性和可用性。保密性是指信息不泄漏给未经授权的人；完整性是指计算机系统能够防止非法修改和删除数据和程序；可用性是指系统能够防止非法独占计算机资源和数据，合法用户的正常请求能及时、正确、安全的得到服务或回应 物理安全：电子设备或装置的物理保护，免予破坏、丢失等 ATM：全称Automatic Teller Machine，自动取款（柜员)机 CDM：全称Cash Dispensor Machine，出钞机（自动存取款机） EMV标准：由国际三大银行卡组织EUROPAY（欧陆卡）、MASTERCARD（万事达）和VISA（维萨）共同发起制订的银行卡从磁条卡向IC卡转移的技术标准，三大组织借用其首字母合称EMV标准 EMV迁移：指银行卡按EMV标准由磁条卡向智能IC卡转移，其目的是为了有效防范诸如跨国制作和使用假信用卡、信用卡欺诈等各种高科技手段的金融智能犯罪。EMV迁移期限后因伪卡导致损失的责任和风险由未进行EMV迁移的收单银行承担。该期限在亚洲的时间是2006年1月1日，世界范围内的时间是2008年 EPP:全称Encrypting PIN pad，加密键盘，保护PIN输入安全并对PIN进行加密的设备，它有一个明细的物理和逻辑边界，并具有抗攻击或防攻击特性的外壳 KIOSK：源于土耳其语，原意是路边无人看管的书报摊，现在引申为一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备 POS:全称Point Of Sells，电子收款机系统电话E-POS:是在普通电话的基础上集成了LCD大屏幕、磁条卡读卡器，IC卡读卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 PIN：全称Personal Identification Number，个人识别号，能鉴别或确定持卡人的标识用户代码，在终端上由唯一授权或唯一获得数据发起的一串字符、数字、或混合体，通俗称为个人密码 PED：全称PIN Entry Device，PIN输入装置。PED由一个输入PIN的标准键盘、规定格式、客户交互信息、处理器、储存器组成 DES：全称Data Encry
