证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2013-014
中核华原钛白股份有限公司
发行股份购买资产实施情况
暨新增股份上市报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一三年一月
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重要提示
本公司董事会及全体董事保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中核华原钛白股份有限公司本次非公开发行股份购买资产新增股份
192,121,212 股已于 2013 年 1 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记确认。
本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2013 年 2
月 1 日，根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上
市首日（即 2013 年 2 月 1 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）
承诺：所持本次发行新增股份自新增股份上市首日起 36 个月内不转让。
本公司提醒全体股东及其他公众投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提
供有关本次重大资产重组实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔
细阅读《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书》全文及本次重大资产重组的其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
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目 录
重要提示............................................................ 2
目 录.............................................................. 3
释 义.............................................................. 4
第一节 本次交易概况................................................. 5
一、本次交易的具体方案 ......................................................................................................5
二、本次发行前后公司前十名股东变化情况 ......................................................................9
三、本次发行股份购买资产前后公司股本结构变化 ........................................................10
第二节 本次交易的实施情况.......................................... 12
一、本次交易的实施过程，标的资产过户、相关债权债务处理以及股份发行登记等事
宜的办理情况.........................................................................................................................12
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ........................................................15
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ....................15
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ....................................15
五、相关协议及承诺的履行情况 ........................................................................................15
六、相关后续事项的合规性及风险 ....................................................................................16
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论意见........................ 17
一、独立财务顾问意见 ........................................................................................................17
二、法律顾问意见 ................................................................................................................17
第四节 持续督导.................................................... 19
一、持续督导期间 ................................................................................................................19
二、持续督导方式 ................................................................................................................19
三、持续督导内容 ................................................................................................................19
第五节 备查文件.................................................... 20
一、备查文件.........................................................................................................................20
二、备查地点.........................................................................................................................20
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释 义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本公司/上市公司/中核钛白 指 中核华原钛白股份有限公司
金星钛白 指 安徽金星钛白（集团）有限公司
标的资产/拟注入资产 指 金星钛白 100%股权
以诺投资 指 张家港以诺股权投资企业（有限合伙）
交易对方 指 李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、以诺投资
本次交易/本次发行股份购买资 中核钛白向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及以诺投资
产并募集配套资金/本次重大资 指 发行股份购买其合计持有的金星钛白 100%股权并募集配套
产重组 资金事项
中核钛白与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及以诺投资
《发行股份购买资产协议》 指 分别签署的《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资
产协议》
《中核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、
《盈利预测补偿协议》 指 胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）之盈利预
测补偿协议》
独立财务顾问/信达证券 指 信达证券股份有限公司
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
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第一节 本次交易概况
本次交易指中核钛白向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权
投资企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的金星钛白 100%股权并募集配
套资金。发行股份购买资产完成后，金星钛白成为中核钛白的全资子公司，李建
锋持有中核钛白 31.71%的股份，为中核钛白控股股东及实际控制人。
本次发行股份购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资发行成功与否
不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
一、本次交易的具体方案
（一）交易对方
1、李建锋
姓名 李建锋
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 32022219690607****
住所
