证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-046
宁波天邦股份有限公司
关于增资收购Choice Genetics股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公司全资子公司汉
世伟猪业有限公司（“汉世伟”）认购Choice Genetics SAS （以下简称“法
国CG”或“目标公司”）发行的新股，与GROUPE GRIMAUD LACORRIBERE（“克
里莫”）为代表的法国CG现有股东合资运营目标公司，汉世伟于2014年8月
14日与法国CG、克里莫以及其他相关方签订《股权投资协议》（“投资协议”）。
2、本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，尚需公司股东
大会审议批准。
3、基于投资各方签订的《股权投资协议》对于本次交易前提条件的相关条
款进行了约定，若上述交易条件未能成就或达到事先约定目标，则可能导致本次
增资收购不能成功实施。
一、交易概述
2014年8月14日，公司通过全资子公司汉世伟与控股股东克里莫、克里莫
家族（共5方）、原始财务投资人（共4方）、原PAL股东（共3方）以及法国
CG等签订投资协议。根据该投资协议，法国CG将发行新股由汉世伟与克里莫进
行认购。其中汉世伟的投资总额为1500万美元，克里莫的投资总额为200万美
元。投资完成后汉世伟对法国CG的持股比例为40.69%，克里莫对法国CG的持
股比例为54.20%。
2014年8月14日，公司第五届董事会第十二次会议审计通过本次增资收购
事项，公司独立董事对本次增资收购事项发表独立意见。根据《公司章程》等的
规定，本次投资事项尚需公司股东大会审议批准。
本次投资事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、基本信息
企业名称：Choice Genetics SAS.
注册地：法国Roussay
Choice Genetics是一家全球性猪遗传公司，隶属克里莫集团—世界第二大
多物种动物遗传公司。克里莫集团于2008年收购Newsham Choice Genetics（美
国）和2011年收购Pen ArLan（法国），继而由上述两家公司组建法国CG。
法国CG致力于研发驱动价值，科学创新，为市场带来最优质的产品。其独
特的选育平台包括CT技术、全基因组选育、个体和群体饲料转换选育、疫病耐
受力的选育、选育提高母猪生产寿命。
法国CG旨在发展价值驱动型导向，注重独特的表型性特质和提高育种价值
的准确性。其中一项创新是计算机断层扫描（CT）扫描仪的运用，这使得对生猪
胴体成分可以进行准确评估，能用于最大限度地提升胴体成分的遗传改良和饲料
转化率。
目前，法国CG在法国、德国、波兰、美国、加拿大、巴西和越南有子公司，
并在超过25个国家推广其种畜。一线产品中有CG32、Na?ma种母猪、EBX、P88
成品公猪。
2、主要财务指标
法国CG的2013年度、2014年半年度合并报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目名称 2013年12月31日 2014年6月30日
资产总额 17,789.28 17,110.24
负债总额 25,538.19 25,665.44
应收款项总额 3,906.93 4,477.72
净资产 -7,748.92 -8,555.20
项目名称 2013年1-12月 2014年1-6月
营业收入 40,622.60 18,704.95
营业利润 -4,183.88 -155.35
净利润 -18,923.38 -832.59
注：上述数据未经审计。
2014年2月美国CG因为涉及与公司Scidera的专利纠纷并受到不利的仲裁
裁决（1170万美元），按破产保护法第11条款申请破产保护。破产重组计划于
2014年6月4日提交，该计划的主要内容为针对Scidera的总结算费用为1850
万美元（折合人民币11,383万元），其中：1300万美元为裁决款及诉讼费用；
550万元为买断后期专利权费用。该事项使法国CG 2013年度出现巨额亏损并造
成法国CG净资产为负值。
3、资产评估情况及定价依据
根据《股权投资协议》相关内容，目标公司的投资前估值=（销售收入*0.8）
-净负债，其中销售收入是指目标公司2012、2013年合并销售收入的平均值，净
负债是指美国CG对银行的负债以及对Scidera的负债。
根据上述计算方法，目标公司的净负债为34,827,595美元，2012、2013年
合并销售收入的平均值为68,364,689美元，目标公司的投资前估值为
19,860,405美元，约合人民币12,218万元。
三、投资方式及投资资金用途
1、投资方式
受限于破产法院对重组计划的调整，根据《投资协议》相关条款规定，汉世
伟的投资额为1500万美元
