广州海鸥卫浴用品股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
签署日期：二〇一七年十一月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
唐台英 杨剑萍 吴传铨
康晓岳 邓华金 王瑞泉
丁宗敏 陈定
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2017年11月 9日
特别提示
一、 发行股票数量及价格
1、 发行数量：50,076,400股
2、 发行价格：8.07 元/股
3、 募集资金总额：人民币404,116,549.01元
4、 募集资金净额：人民币396,948,899.88元
二、 新增股票上市安排
股票上市首日：新增股份于2017年11月10日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、 发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，中盛集团有限公司认购的6,827,757股股票限售期为36个月，泰达宏利基金管理有限公司认购的24,360,000股股票和金元顺安基金管理有限公司认购的18,888,643股股票限售期均为12个月，自2017年11月10日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
全体董事声明......1
特别提示......0
释义......3
第一节 公司基本情况......4
第二节 本次股票发行情况......5
一、发行类型......5
二、本次发行履行的相关程序和过程......5
三、本次发行的基本情况......7
四、本次发行对象情况......9
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......13
六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......13
七、本次发行上市的相关机构......13
第三节 新增股份上市情况......15
第四节 本次发行前后公司的基本情况......16
一、本次发行前后前十名股东情况比较......16
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况......17
三、本次发行对公司的影响......17
四、本次非公开发行前后对上市公司 2016 年度和 2017 年三季度每股收益
和每股净资产的影响......19
五、财务会计信息及管理层讨论与分析......19
第五节 保荐机构的上市推荐意见......24
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......24
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......24
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项......24
第六节 有关中介机构声明......25
第七节 备查文件......29
释义
海鸥卫浴/公司/上市公指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司
司/发行人
中盛集团 指 中盛集团有限公司
本发行情况报告 指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行A 股股票发行情
况报告
本次发行/本次非公开发指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司2016年度非公开发行股票的
行 行为
公司股东大会 指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司股东大会
公司董事会 指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
公司章程 指 广州海鸥卫浴用品股份有限公司章程
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
尽职调查报告 指 民生证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
非公开发行股票之尽职调查报告
发行保荐书 指 民生证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
非公开发行股票之发行保荐书
发行保荐工作报告 指 民生证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
非公开发行股票之发行保荐工作报告
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商 指 民生证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市时代九和律师事务所
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 公司基本情况
中文名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
英文名称：Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,Ltd.
企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
注册地址：广东省广州市番禺区沙头街禺山西路363号
办公地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
法定代表人：唐台英
注册资本（发行前）：456,316,228元
注册资本（发行后）：506,392,628元
所属行业：金属制品业
主营业务：开发、生产高档水暖器材及五金件，制造和销售家用电器，家电配件、饮水设备、滤芯耗材，销售本企业产品。
股票上市地：深圳证券交易所
董事会秘书：陈巍
联系方式：020-84896096
传真：020-34808171
成立日期：1998年1月8日
统一社会信用代码：914401017082149959
第二节 本次股票发行情况
一、发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序和过程
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2016年1月13日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过
了公司本次非公开发行股票相关议案。
2、2016年2月26日，公司召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过
了与本次非公开发行相关审计报告、评估报告和前次募集资金使用情况报告等相关议案。
3、2016年3月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行股票相关议案。
4、2016年6月2日，鉴于公司2015年年度权益分派实施完毕，对非公开
发行股票的发行数量相应进行了调整，公司召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于审议苏州有巢氏相关审计报告的议案》。
5、2016年6月29日，鉴于本次非公开发行于2016年6月底实施完毕的假
设已不符合实际情况，现将假设修改为本次非公开发行于2016年10月底实施完
毕，公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等议案。
6、2016年7月15日，发行人召开2016年第四次临时股东大会，审议通过
了《海鸥卫浴非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《海鸥卫浴非公开发行股票
募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》、《海鸥卫浴关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于审议苏州有巢氏相关审计报告的议案》。
7、2016年9月12日，根据近期国内证券市场的变化情况及发行人实际状
况，经慎重研究，发行人决定对本次非公开发行定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金金额等进行调整。发行人召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司调整本次非公开发行股票方案的议案》等议案。
8、2016年9月28日，发行人召开2016年第五次临时股东大会，审议通过
了与本次非公开发行方案调整相关的议案。
9、2017年8月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于延长2016 年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》等议案。
10、2017年9月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于延长 2016 年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，
有效期延长至自公司2017年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起6个月。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2016年12月28日，发行人本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行
审核委员会审核通过。
2017年5月27日，中国证监会印发《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807号）。
（三）募集资金验资情况
2017年10月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字
[2017]48260008号验资报告。根据验资报告，截至2017年10月25日，发行人
共计募集资金为人民币404,116,549.01元，扣除与发行有关的费用（不含增值
税）人民币7,167,649.13元（包括承销费及保荐费6,280,784.61元、律师费
566,037.72元、验资费75,471.70元、股票登记及信息披露费245,355.10元），
发行人实际募集资金净额为人民币396,948,899.88元。其中新增注册资
