证券代码:002046 证券简称:轴研科技 编号:2014-047
洛阳轴研科技股份有限公司
配股发行结果公告
保荐人(主承销商):德邦证券有限责任公司
特别提示
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、
完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
公司股票自2014年8月20日开市起复牌。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]555号文核准,洛阳轴研科技股
份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“轴研科技”)向截至2014年8月11
日(R日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的轴研科技全体股东,按照每10股配售2.3股的比例配售。本次配
股网上认购缴款工作已于2014年8月18日(R+5日)结束。现将发行结果公告
如下:
一、认购情况
本次配股以股权登记日2014年8月11日(R日)深圳证券交易所收市后公
司总股本278,604,348股为基数,按每10股配售2.3股的比例向股权登记日全体
股东配售,共计可配股票总数量为64,079,000股,发行价格为4.05元/股。经深
圳证券交易所交易系统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的网上认购数据验证,本次配股公开发行认购情况如下:
1
有限售条 占可配售
无限售条件股 占可配售股 占可配售股
项目 件股东认 股东总数 股东认购合计
东认购 东总数比例 东总数比例
购 比例
有效认购股
61,961,622 96.695675% 0 0% 61,961,622 96.695675%
数(股)
有效认购资
250,944,569.10 96.695675% 0 0% 250,944,569.10 96.695675%
金总额 (元)
注:公司目前股份全部为无限售条件股份。
二、发行结果
根据本次配股发行公告,本次轴研科技配股共计可配售股份总数为
64,079,000股。本次配股全部采取网上定价发行方式,通过深圳证券交易所交易
系统进行,由德邦证券有限责任公司作为保荐机构(主承销商)负责组织实施。
本次轴研科技原股东按照每股人民币4.05元的价格,以每10股配售2.3股的比
例参与配售,可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南(2013年版)》中的零碎股
处理办法处理。
本次配股最终的发行结果如下:
1、截至股权登记日(2014年8月11日)收市,公司股东持股总量为
278,604,348股,截至认购缴款结束日(2014年8月18日)有效认购数量为
61,961,622股,占本次可配股份总数64,079,000股的96.695675%,认购金额为
250,944,569.10元。
2、截至认购缴款结束日(2014年8月18日,R+5日),发行人控股股东中
国机械工业集团有限公司履行了其全额认购的承诺,合计全额认购了26,156,520
股,占本次可配售股份总数64,079,000股的40.819176%。
3、本次配股有效认购数量为61,961,622股,占本次可配股份总数64,079,000
2
股的96.695675%,超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原
股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下
限,故本次发行成功。
本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通
知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日(2014年8月20日,R+7日)即为发行成功的除权基准日
(配股除权日),除权价格依据实际配股比例计算,相当于每10股配2.224股。
本次发行获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况,请投资者查阅2014年8月6日(R-3日)在《证
券时报》上刊登的《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书摘要》和《洛阳轴研
科技股份有限公司2014年度配股发行公告》,投资者也可到巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上查询《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书》
全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜,发行人和保荐机构(主承销商)
将视需要在上述媒体上及时公告,敬请投资者留意。
公司股票自2014年8月20日起复牌。
五、发行人及保荐人(主承销商)
1、发行人:
名称: 洛阳轴研科技股份有限公司
办公地址: 河南省洛阳市吉林路1号
法定代表人: 梁波
联系人: 俞玮、赵祥功
电话: 0379—64881139
传真: 0379—64881518
2、保荐