河南豫能控股股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,河南豫能控股股份有限公司(以下简称“本公司”)截至 2023 年 9 月30 日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下:
一、前次资金募集的募集及存放情况
(一)前次实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2388 号文)核准,本公司获准向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 830,544,200.00 元。
本公司于2022年6月14日通过深圳证券交易所非公开发行每股面值人民币
1.00 元的普通股 170,193,483 股,发行价格为人民币 4.88 元/股,募集资金总额为
人民币 830,544,197.04 元;扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
820,810,692.49 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 15 日全部到位,安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验,
并于 2022 年 6 月 24 日出具了安永华明(2022)验字第 61348487_R03 号《验资
报告》。
(二)前次募集资金专项账户存放情况
本公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定,在国家开发银行河南省分行开立了募集资金专户,用于存放2022年6月14日非公开发行股票所募集的资金。
截至 2022 年 8 月 18 日,前次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已
按规定用途使用完毕,为规范募集资金账户的管理,公司于当日对募集资金专项账户进行销户,并将结余资金(含利息收入扣除手续费后净额)155,225.11 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,具体情况详见公司于 2022 年 8月 19 日披露的《关于募集资金专户完成销户的公告》(公告编号:临 2022-57)。
账户 初始存放金额 2023年9月30日
开户银行名称 银行账号 类别 (人民币元) 存放余额
(注) (人民币元)
国家开发银行河南省分行 41100100000000000013 协议账户 824,544,197.04 -
合 计 824,544,197.04 -
注:募集资金专项账户初始存放金额包含未支付或未置换的承销费等发行费用人民币 3,733,504.55 元。
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日,本公司累计已使用募集资金人民币 830,544,197.04
元,募集资金专户结余金额人民币 0.00 元,具体使用和结余情况如下:
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 830,544,197.04
减:发行费用(不含增值税) 9,733,504.55
募集资金净额 820,810,692.49
减:支付购买标的资产股权现金对价 430,544,200.00
减:偿还新能源项目银行借款 390,266,492.49
加:利息收入与手续费支出净额 155,225.11
减:转出利息净收入补充流动资金 155,225.11
2022 年 8 月 18 日募集资金余额 0.00
截至 2022 年 8 月 18 日,公司募集资金专户内结余资金(利息收入扣除手续
费后净额)155,225.11 元,低于募集资金净额的 1%,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理办法的相关规定,可豁免履行董事会、股东大会的审批程序,公司于 2022 年 8 月18 日将结余资金转入公司基本账户用于补充流动资金,并于当日将募集资金专户注销。
截至 2023 年 9 月 30 日,前次募集资金实际使用情况见如下“前次募集资金
使用情况对照表”。
前次募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金净额(已扣除券商承销费和其他发行费用): 820,810,692.49 已累计使用募集资金总额: 820,810,692.49
变更用途的募集资金总额: 不适用 各年度使用募集资金总额: 820,810,692.49
变更用途的募集资金总额比例: 不适用 先期投入及置换金额: 555,087,585.97
2022年度使用金额: 820,810,692.49
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募 项目达到预定可
号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 (1) (2) 集后承诺投资金额 使用状态日期
的差额(3)=(2)-(1)
支付购买标的资 支付购买标的资 不适用
1 产股权现金对价 产股权现金对价 430,544,200.00 430,544,200.00 430,544,200.00 430,544,200.00 430,544,200.00 430,544,200.00
-
偿还新能源项目 偿还新能源项目 不适用
2 银行借款 390,266,492.49 390,266,492.49 390,266,492.49 390,266,492.49 390,266,492.49 390,266,492.49
银行借款 -
合计 820,810,692.49 820,810,692.49 820,810,692.49 820,810,692.49 820,810,692.49 820,810,692.49 -
三、前次募集资金变更情况
截至 2023 年 9 月 30 日止,前次募集资金实际投资项目与所披露的募集资金
运用方案一致,无实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
(一)前次募集资金投资先期投入项目转让情况
截至 2023 年 9 月 30 日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情
况。
(二)前次募集资金投资先期投入项目置换情况
截至2023年9月30日止,公司前次募集资金投资投入先期项目已完成置换。具体情况为:
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》(安永华明(2022)专字第
613484