证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2022-40
河南豫能控股股份有限公司
关于用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开
董事会 2022 年第四次临时会议、监事会 2022 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金555,087,585.97 元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 551,653,623.71 元，置换预先支付发行费用的自筹资金 3,433,962.26 元。现就相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河
南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），核准公司发行股份募集配套资
金不超过 830,544,200.00 元。公司于 2022 年 6 月 14 日非公开发行每股面值人民
币 1.00 元的普通股 170,193,483 股，发行价格为人民币 4.88 元/股，募集资金总
额为人民币 830,544,197.04 元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
820,810,692.49 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 15 日全部到位，安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61348487_R03 号《验资报告》。
截至 2022 年 6 月 15 日止，公司以自有资金预先投入募投项目及支付发行费
用的金额为 555,087,585.97 元，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61348487_R08 号）。具体情况如下：
单位：万元
项目 投资总额 拟投入募集资金 自筹资金已投入 拟置换金额
金额 金额
收购濮阳豫能发电有限责
任公司 100%股权现金对价 43,054.42 43,054.42 28,000.00 28,000.00
偿还新能源项目借款（注） 39,026.65 39,026.65 27,165.36 27,165.36
发行费用 973.35 973.35 343. 40 343. 40
合计 83,054.42 83,054.42 55,508.76 55,508.76
注：偿还新能源项目借款的投资总额和拟投入募集资金金额，按照募集资金净额扣除收购濮阳豫能发
电有限责任公司 100%股权现金对价计算。
二、募集资金置换先期投入的实施
1.募集资金承诺使用情况
经公司 2021 年 3 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公
司拟募集配套资金总额不超过 83,054.42 万元，扣除发行费用后支付收购濮阳豫能发电有限责任公司 100%股权的现金对价 43,054.42 万元，用于补充公司流动资金或偿还银行借款 40,000.00 万元。如本次募集配套资金到位时间与支付实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
2021 年 6 月 4 日，公司公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书>[210740]号反馈意见之回复（修订稿）》，补充披露了本次交易的募集配套资金用途，根据实际经营需要，公司拟将补充流动资金或偿还银行借款的募集资金全部用于提前偿还与新能源项目有关的债务，相关金融机构已经出具提前还款的同意函，主要偿还以下项目的借款：
序 债务主体 债务主体与上 债权机构 截至 2021 年 5 月末 到期日 用途
号 市公司关系 债务余额（万元）
1 桐柏豫能凤凰 上市公司 中国邮政储蓄银 21,778.92 2033-03-20 新能源桐柏凤凰
风电有限公司 全资孙公司 行股份有限公司 风电场项目建设
2 正阳豫能风电 上市公司 北银金融租赁有 9,362.73 2030-07-08 新能源正阳豫能
有限公司 全资孙公司 限公司 风电场项目
3 淇县豫能风力 上市公司 北银金融租赁有 17,484.00 2030-07-09 新能源淇县古灵
发电有限公司 全资孙公司 限公司 山风电场项目
4 西华县豫能风 上市公司 北银金融租赁有 7,932.80 2030-07-09 新能源西华分散
电有限公司 全资孙公司 限公司 式风电场项目
5 郸城县豫能风 上市公司 北银金融租赁有 6,494.05 2030-07-09 新能源郸城分散
电有限公司 全资孙公司 限公司 式风电场项目
合计 63,052.50 —— ——
2. 募集资金置换预先投入自筹资金的实施
（1）预先投入自筹资金情况
截至 2022 年 6 月 15 日，公司以自有资金预先投入募投项目及支付发行费用
的金额为 555,087,585.97 元，其中：
①公司本次非公开发行的各项发行费用合计 9,733,504.55 元（不含增值税），
其中通过募集资金扣除或支付的发行费用为 6,299,542.29 元，以自筹资金预先支
序号 项目名称 以自筹资金支付的发行费用
（万元）
1 配套融资承销费 343. 40
合计 343.40
②公司以自筹资金 551,653,623.71 元预先支付应由募集资金支付的收购股权
现金对价和需偿还的银行借款，具体情况如下：
拟用募集资金支付的现金 自筹资金预先投
序号 项目名称 对价及偿还项目借款余额 入金额
（万元） （万元）
1 收购濮阳豫能 100%股权现金对价 43,054.42 28,000.00
2 新能源桐柏凤凰风电场项目邮储银行借款 21,778.92 1,722.00
3 新能源正阳豫能风电场项目北银租赁借款 9,362.73 793.22
4 新能源淇县古灵山风电场项目北银租赁借款 17,484.00 17,484.00
5 新能源西华分散式风电场项目北银租赁借款 7,932.80 672.09
6 新能源郸城分散式风电场项目北银租赁借款 6,494.05 6,494.05
合计 106,106.92 55,165.36
（2）本次募集资金置换的实施情况
2022 年 6 月 29 日，公司召开了董事会 2022 年第四次临时会议和监事会 2022
年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。同时，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61348487_R08 号）。
三、本次募集资金置换的相关意见
1.独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用，拟置换的资金用途与所披露的募集资金用途一致，且置换时间距募集资金到账的时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。一致同意公司本次用募集资金置换先期投入。
2.监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用，拟置换的资金用途与所披露的募集资金用途一致，且置换时间距募集资金
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