证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2013-050
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司参与发行“华鑫信托·中南建设军山半岛集合资金信托
计划”暨与华鑫信托签署《增资扩股合同》等合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
持有100%股权的子公司南通华城中南房地产开发有限公司（以下简称“华城中
南”）所开发的中南-军山半岛项目的建设进度，增强其项目开发的资金配套能力，
华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）拟对中南-军山花园目设立集合
信托计划，华鑫信托通过股权投资与债权投资结合的方式，向华城中南提供资金
总计30000万元（最终以实际募集的金额为准）。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次合作
涉及公司对子公司——华城中南担保，华城中南资产负债率超过70%，本次信托
融资暨提供对外担保事项需经公司股东大会审议通过后才能生效实施。
2、合同的履行期限。
根据合同约定，合同履行期限2年。
3、公司受让华城中南股权
根据协议，本公司在信托期满后收购华鑫信托持有的华城中南的股权，向华
鑫信托支付股权收购款及增资款占用费。
4、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明。
根据相关协议约定，华城中南将于合同签订后的两年内按合同约定支付华鑫
信托贷款利息，年综合成本为12%，此费用对本年经营成果无重大影响。
二、本次交易概述
华鑫信托通过华城中南项目发行集合信托计划，共募集资金30000万元（最
终以实际募集的金额为准），募集对象不包括本公司控股股东及关联方。
本公司、华城中南与华鑫信托签订《增资扩股合同》。华鑫信托以信托计划
项下的资金对华城中南增资。华鑫信托本次投入华城中南100万元。增资后，华
城中南注册资金由16000万元增加到16100万元，本公司占盐城中南股权比例为
99.3%，华鑫信托占华城中南股权比例为0.7%。
本公司与华鑫信托签订《远期股权受让合同》。华鑫信托持股期限为两年。
根据协议，2年后，本公司收购华鑫信托持有华城中南的股权，应向华鑫信托支
付股权收购款100万元及增资款占用费，费率12%/年。
华鑫信托与华城中南签订《信托贷款合同》。华鑫信托分两期将总额29900
万元（最终以实际募集的金额为准）的信托资金作为借款提供给华城中南，华城
中南需支付贷款利息，综合成本12%/年。
为保证华鑫信托在上述协议中权益的实现，本公司及中南控股拟与华鑫信托
签署《股权质押合同》及《保证合同》。
三、合同当事人介绍
1、基本情况
（1）江苏中南建设集团股份有限公司
公司名称：江苏中南建设集团股份有限公司
公司注册资本：116783.9万元
公司法定代表人：陈锦石
公司主营业务：房地产开发、销售，（凭资质证书承接业务）土木建筑工程
施工、物业管理，实业投资。
公司注册地：江苏省海门市常乐镇
（2）中南控股集团有限公司
公司名称：中南控股集团有限公司
公司注册资本：10200万元
公司法定代表人：陈锦石
公司主营业务：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通
运输业进行投资；建材批发零售。
公司注册地：江苏海门市常乐镇
（3）南通华城中南房地产开发有限公司
公司名称：南通华城中南房地产开发有限公司
公司注册资本：16000万元
公司法定代表人：陈锦石
公司主营业务：房地产开发、销售。
公司注册地：南通开发区通富南路8号。
（4）华鑫国际信托有限公司
公司名称：华鑫国际信托有限公司
公司注册资本：220000万元
公司法定代表人：郝彬
公司主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财
产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；
经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营
国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保
管及保管箱业务等。
公司注册地：北京市宣武内大街2号B座11层
2、关联关系、关联交易的说明
以上四方方合同当事人中，中南控股集团有限公司为本公司控股股东之控股
股东，华城中南为本公司全资子公司，本公司与本公司相关联的公司与华鑫信托
不存在关联关系，本公司控股股东及其关联方也未参与此次集合信托的发行与认
购，因此此次合作不属于关联交易。
3、最近三年的购销金额
华鑫信托在2013年9月与本公司合作通过信托借款的方式向本公司提供借
款40000万元。
（详见2013年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网2013-035号公告）
4、履约能力分析
华鑫信托具有专业信托发行、管理的经验，能够按时履约，且与公司有合
作基础。
四、本次交易签订的重要协议的主要内容
1、《增资协议》主要内容：
（1）协议方：本公司、
