债券代码：149900.SZ 债券简称：22 国元 01
债券代码：149901.SZ 债券简称：22 国元 02
债券代码：149978.SZ 债券简称：22 国元 03
债券代码：148217.SZ 债券简称：23 国元 01
债券代码：148479.SZ 债券简称：23 国元 02
债券代码：148651.SZ 债券简称：24 国元 01
债券代码：148722.SZ 债券简称：24 国元 02
债券代码：148723.SZ 债券简称：24 国元 03
债券代码：115128.SZ 债券简称：24 国元 C1
债券代码：148856.SZ 债券简称：24 国元 04
西部证券股份有限公司
关于国元证券股份有限公司董事会秘书暨信息披露事务负
责人发生变动的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
西部证券股份有限公司
2024 年 11 月
一、注册文件及注册规模
2022年3月18日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】577号”文注册，国元证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券。
本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为45亿元人民币，为国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“22国元01”)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“22国元02”)，第二期发行规模为30亿元人民币，为国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“22国元03”)，第三期发行规模为25亿元人民币，为国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“23国元01”)。
2023年8月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1993号”文注册，国元证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券。
本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为15亿元人民币，为国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“23国元02”)，第二期发行规模为15亿元人民币，为国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“24国元01”)，第三期发行规模为30亿元人民币，为国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“24国元02”)、国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)(以下简称“24国元03”)，第四期发行规模为15亿元人民币，为国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“24国元04”)。
2024年2月1日，经深圳证券交易所“深证函【2024】107号”无异议函核准，发行人获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币40亿元人民币的次级公司债券。
本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为25亿元人民币，为国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(以下简称“24国元C1”)。
二、本期债券发行的基本情况
（一）国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券名称：国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)。
债券简称：22国元01、22国元02
债券代码：149900.SZ、149901.SZ
发行主体：国元证券股份有限公司
发行规模：本期债券为首期发行，共设两个品种。品种一发行规模为35亿元，品种二发行规模为10亿元。
票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
债券期限：本期债券共设两个品种。品种一为3年期，品种二为5年期。
债券利率：本期公司债券品种一票面利率3.03%，品种二票面利率3.49%。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。
起息日：2022年4月27日
付息日：本期债券品种一付息日为2023年至2025年每年的4月27日，本期公司债券品种二付息日为2023年至2027年每年的4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本金兑付日：本期债券品种一兑付日期为2025年4月27日，本期公司债券品种二兑付日期为2027年4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
增信措施：本期债券无担保。
主承销商：西部证券股份有限公司
债券受托管理人：西部证券股份有限公司
信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
（二）国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
债券名称：国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
债券简称：22国元03
债券代码：149978.SZ
发行主体：国元证券股份有限公司
发行规模：本期债券为第二期发行，发行规模为30亿元。
票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
债券期限：3年期
债券利率：本期公司债券票面利率3%。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。
起息日：2022年7月12日
付息日：本期债券付息日为2023年至2025年每年的7月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本金兑付日：本期债券兑付日期为2025年7月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
增信措施：本期债券无担保
主承销商：西部证券股份有限公司
债券受托管理人：西部证券股份有限公司
信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为
AAA，本期债券的信用等级为AAA。
（三）国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券名称：国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
债券简称：23国元01
债券代码：148217.SZ
发行主体：国元证券股份有限公司
发行规模：本期债券为第三期发行，发行规模为25亿元。
票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
债券期限：3年期
债券利率：本期公司债券票面利率3.2%。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。
起息日：2023年3月23日
付息日：本期债券付息日为2024年至2026年每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本金兑付日：本期债券兑付日期为2026年3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
增信措施：本期债券无担保
主承销商：西部证券股份有限公司
债券受托管理人：西部证券股份有限公司
信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
（四）国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
债券名称：国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)。
债券简称：23国元02
债券代码：148479.SZ
发行主体：国元证券股份有限公司
发行规模：本期债券为首期发行，发行规模为15亿元。
票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
债券期限：3年期
债券利率：本期公司债券票面利率3%。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。
起息日：2023年10月19日
付息日：本期债券付息日为2024年至2026年每年的10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本金兑付日：本期债券兑付日期为2026年10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
增信措施：本期债券无担保
主承销商：西部证券股份有限公司
债券受托管理人：西部证券股份有限公司
信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
（五）国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券名称：国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。
债券简称：24国元01
债券代码：148651.SZ
发行主体：国元证券股份有限公司
发行规模：本期债券为第二期发行，发行规模为15亿
