证券简称：华讯方舟 证券代码：000687
华讯方舟股份有限公司
2018年非公开发行A股股票预案
保定市安新县新旅游路北侧7号别墅
二零一八年八月
声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、华讯方舟股份有限公司非公开发行A股股票的预案经公司第七届董事会第三十一会议审议通过，尚需获得公司股东大会及中国证监会核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东华讯科技在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名（含10名）的特定对象。除华讯科技外，其他不超过9名发行对象的范围为：符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。其中，基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除华讯科技外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准文件后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行股份数量不超过15,248.54万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的20%。最终发行数量将在本次非公开发行获得中国证监会的核准后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次非公开发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股的发行数量将相应调整。
公司控股股东华讯科技同意以现金方式认购本次非公开发行股票，认购比例不低于本次非公开发行股票总数的50%。本次发行后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、本次非公开发行A股股票的募集资金总额为不超过11.00亿元，在扣除发行费用后全部用于要地近距净空防御系统（国蓉一号）产业化建设项目、自组网通信系统建设项目、信息安全打印机及文印系统产业化建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
6、公司控股股东华讯科技拟参与认购本次非公开发行的股票，因此，本次交易构成关联交易。公司在召开董事会审议该关联交易相关议案前，已将相关议案提交独立董事审阅，独立董事已对相关事项发表了事前认可意见并同意将相关议案提交公司董事会审议。公司在召开董事会审议该关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事已就该关联交易事项发表了独立意见。本预案尚需提交股东大会审议，届时关联股东需对相关议案回避表决。
7、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第六节公司利润分配政策及执行情况”。
8、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
目录
声 明..................................................................................................................... 1
重大事项提示......................................................................................................... 2
目录..................................................................................................................... 4
释义..................................................................................................................... 7
第一节本次非公开发行方案概要....................................................................... 8
一、发行人基本情况............................................................................................. 8
二、本次非公开发行的背景和目的..................................................................... 8
三、发行对象及其与公司的关系....................................................................... 10
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期...................................11
五、募集资金投向............................................................................................... 14
六、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 14
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................... 15八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
............................................................................................................................... 15
第二节发行对象基本情况................................................................................. 16
一、基本情况....................................................................................................... 16
二、股权结构及控制关系................................................................................... 16
三、最近三年的业务发展情况与经营成果....................................................... 17
四、最近一年的主要财务数据........................................................................... 17五、华讯科技及其董事、监事、高级管理人员最近五年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁情况................................................................................................... 18
六、本次发行后同业竞争情况及关联交易情况............................................... 18七、本次发行预案披露前24个月内华讯科技与公司之间重大交易情况..... 18
第三节附条件生效的股份认购合同的内容摘要............................................ 19
一、协议主体....................................................................................................... 19
二、认购金额、认购数量及调整....................................................................... 19
三、认购方式、认购价格和认购款项支付....................................................... 20
四、限售期........................................................................................................... 20
五、股票验资、登记及上市............................................................................... 21
六、违约责任....................................................................................................... 21
七、协议的成立、生效....................................................................................... 22
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
