证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-035
天茂实业集团股份有限公司关于以挂牌方式出售持有的
国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）出售国华人寿保
险股份有限公司（以下简称“国华人寿”） 19500万股股权的事项须经本公司股东大会
审议通过（本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式表决）并经中国保险监督管理
委员会批准后方可生效。
一、交易概述
公司基于国华人寿近年来一直处于亏损状态，为了优化公司资产结构，使公司能够
全力发展主业，促进公司持续稳定发展，改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，
提高公司经济效益。2014年4月21日，公司董事会召开了六届21次会议，会议审议通
过了公司《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权
的议案》（具体内容请参见2014 年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网站www.cninfo.com.cn）。
2014年5月5日，公司在武汉光谷联合产权交易所荆门产权交易有限公司（以下简
称“荆门产权交易公司”）公开挂牌转让所持国华人寿的19500万股股权。2014年6
月11日，公司接到荆门产权交易公司通知，截至挂牌公告期满，国华人寿的19500万
股股权征得符合条件的意向受让方一家，为上海博永伦科技有限公司（以下简称“博永
伦科技”）。 博永伦科技的拟受让价格为挂牌底价25350万元。
1、国华人寿成立于2007年11月8日，截至2013年12月31日，该公司注册资本
和股本均为人民币23.2亿元，其中：由上海汉晟信投资有限公司持有总股本的19.44%；
上海日兴康生物工程有限公司持有总股本的17.24%；上海合邦投资有限公司持有总股本
的17.24%；海南凯益实业有限公司持有总股本的13.08%；上海博永伦科技有限公司持
有总股本的13.00%；新理益集团有限公司持有总股本的11.59%；本公司持有总股本的
8.41%。
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营业执照号码：310000000093588
法定代表人：刘益谦
公司住所：上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元
营业范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的
再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务
（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2、2014年6月12日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售持有
的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的议案》，会上九名董事一致同意。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：
(1)2014年4月21日,公司董事会同意公司以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保
险股份有限公司19500万股股权,公司委托荆门产权交易公司于2014年5月5日在《荆
门晚报》、该公司信息网站、《长江日报》等相关媒体上发布了股权转让公告，广泛征集
受让方，截止2014年6月11日，仅有上海博永伦科技有限公司报名登记，交易价格是
公允的，对全体股东公平合理，没有损害中小股东的合法利益。
(2) 上述出售事宜符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司《公司
章程》的规定。
3、国华人寿系股份有限公司，本公司出售国华人寿股权无须征得国华人寿其他股
东同意。
4、本次出售国华人寿股权事项尚须经本公司股东大会审议通过并经中国保险监督
管理委员会批准后方可生效。
二、交易对方的基本情况
1、 名 称：上海博永伦科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市徐汇区瑞金南路438号204-21室
法定代表人：吴文元
注册资本：伍仟万元
营业执照注册号：460000000078625
成立日期：2001年1月12日
经营范围：计算机软硬件、计算机系统集成、计算机信息科技、通讯科技领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子设备租赁（不得从事金融租赁），
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计算机软硬件、通讯设备、电子设备、机械设备、五金交电、日用百货的销售。（涉及
行政许可的，凭许可证经营）。
上海博永伦科技有限公司的股东为吴文元和王丽芳，吴文元持股60%，王丽芳
持股40%。上海博永伦科技有限公司实际控制人为吴文元先生。
上海博永伦科技有限公司主要从事计算机软硬件、计算机系统集成、计算机信
息科技服务。
2、本公司与上海博永伦科技有限公司共同投资参股了国华人寿，本公司持有国华
人寿19500万股股权，上海博永伦科技有限公司持有国华人寿30165万股股权。除此以
外，上海博永伦科技有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面无任何关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其
他关系。
3、上海博永伦科技有限公司主要财务数据 单位：万元
2013年(经审计)
营业收入 31152.65
营业利润 2672.14
净利润 2003.75
经营活动产生的现金流量净额
