许继电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
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证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2009-34
许继电气股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
【草案】摘要
上市公司的名称：许继电气股份有限公司
股票上市地点: 深圳证券交易所
股票简称: 许继电气
股票代码: 000400
注册地址：许昌市许继大道1298 号
通讯地址：许昌市许继大道1298 号
交易对方的名称：许继集团有限公司
注册地址：许昌市许继大道1298 号
通讯地址：许昌市许继大道1298 号
签署日期：二〇〇九年十一月许继电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
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公司声明
本发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本
次重组的简要情况，并不包括发行股份购买资产暨关联交易报告书全文的各部
分内容。发行股份购买资产暨关联交易报告书全文同时刊载于深圳证券交易所
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许继电气股份有限公司
地 址：河南省许昌市许继大道1298号
电 话：0374-3212022
传 真：0374-3212022
联系人：姚武
本公司及董事会全体成员保证本发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负
连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本发行股份购
买资产暨关联交易报告书摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，
均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要存在任何疑问，应
咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。许继电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
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目 录
释 义...............................................................................................................5
重大事项提示.................................................................................................10
一、本次交易的主要内容................................................................................................................10
二、本次定向发行股份购买的资产价值........................................................................................10
三、本次交易构成重大资产购买行为............................................................................................10
四、发行价格、发行数量................................................................................................................ 11
五、股份锁定承诺............................................................................................................................ 11
六、许继集团申请豁免要约收购义务事宜.................................................................................... 11
七、关联交易的表决........................................................................................................................ 11
八、本次交易的特别风险提示........................................................................................................12
九、关于标的资产利润补偿的安排................................................................................................14
十、公司控股股东、实际控制人与中国电力科学研究院签署合作框架协议相关信息.............14
十一、关于本次拟置入资产范围微调的说明................................................................................15
十二、福州天宇资产沿革的特别说明............................................................................................15
第一章 本次交易概述.....................................................................................17
一、本次交易的基本情况................................................................................................................17
二、本次交易的背景........................................................................................................................17
三、本次交易的目的........................................................................................................................18
四、本次交易的决策过程................................................................................................................19
五、本次交易的定价情况................................................................................................................20
六、本次交易构成关联交易............................................................................................................21
七、本次交易构成重大资产重组....................................................................................................21
八、本次交易的表决情况................................................................................................................22
第二章 上市公司基本情况.............................................................................24
一、基本情况...................................................................................................................................24
二、公司设立、历次股权变动情况................................................................................................24
三、控股股东及实际控制人概况....................................................................................................26
四、主营业务概况............................................................................................................................27
第三章 交易对方基本情况.............................................................................29许继电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
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一、基本情况...................................................................................................................................29
二、公司设立、历次股权变动情况................................................................................................29
三、主要资产业务情况................
