证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-015
深圳市海王生物工程股份有限公司
2018 年度配股公开发行证券预案
二零一八年三月
海王生物 2018 年度配股公开发行证券预案
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公司声明
1、本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并确
认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次配股公开发行证券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次配股引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事局对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实
陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、
确认、批准或核准。本预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审
批机关的批准或核准。
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一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件
的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳市海王生物工
程股份有限公司（以下简称“海王生物”或“公司”）董事局对公司实际情况逐
项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司配股
的有关规定，具备配股的条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按
照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若
以公司总股本 2,646,613,257 股为基数测算，本次配售股份数量不超过
793,983,977 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事局在发行前根据
市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、
转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行
相应调整。
公司控股股东深圳海王集团股份有限公司及实际控制人张思民先生承诺以
现金形式按全额认购其可获配的所有股份。
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（四）配股价格及定价原则
1、配股价格
本次配股价格以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市
价折扣法确定，具体配股价格由股东大会授权公司董事局在发行前根据市场情况
与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、定价原则
本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、
发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）考虑募集资金投资项目的资金需求量及使用安排；
（5）由公司董事局和保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事局
将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（六）配股募集资金的用途
公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币 500,000 万元，扣除发行费用
后，募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
（七）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售
股份。
（八）承销方式
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本次配股采用代销方式。
（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享
有。
（十）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二
个月内有效。
（十一）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。
本次配股发行方案需公司董事局、股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核
准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年
度、 2016 年度财务报告进行了审计，出具了致同审字（2015）第 441ZA1805 号、
致同审字（2016）第 441ZA0095 号、致同审字（2017）第 441ZA5090 号标准无
保留意见的审计报告。
公司 2017 年第三季度报告于 2017 年 10 月 28 日披露，未经审计。
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产：
货币资金 3,204,714,232.76 3,072,499,902.24 3,075,829,363.55 1,530,337,784.94
应收票据 652,559,319.65 661,744,984.74 549,239,396.44 372,828,088.35
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项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
应收账款 11,135,904,903.83 7,208,046,589.15 5,373,252,021.71 4,137,717,979.84
预付款项 1,032,942,533.25 311,370,532.80 178,882,042.97 242,173,126.96
应收利息 2,266,932.98 4,279,512.44 8,245,665.51 4,625,844.30
其他应收款 1,426,920,385.04 1,522,782,568.77 821,052,975.24 589,759,034.78
存货 2,918,507,779.38 1,484,954,657.37 1,065,940,735.44 1,002,220,801.50
一 年 内 到 期 的
非流动资产
1,000,000.00
其他流动资产 61,273,489.94 47,747,055.25 101,626,672.75 54,465,218.50
流动资产合计 20,435,089,576.83 14,314,425,802.76 11,174,068,873.61 7,934,127,879.17
非流动资产：
可 供 出 售 金 融
资产
170,423,050.00 170,756,698.00 21,807,568.64 29,742,992.20
长期应收款 16,899,642.41 4,418,704.06
长期股权投资 241,649,407.68 44,258,337.92 16,716,609.12 18,902,729.83
投资性房地产 208,729,944.38 215,167,540.28 221,840,079.99 277,993,215.47
固定资产 623,494,555.20 486,912,160.87 455,884,079.10 676,374,751.87
在建工程 112,133,681.78 93,449,818.87 52,732,737.03 118,717,802.12
工程物资
固定资产清理 455.66
无形资产 348,923,355.99 313,798,831.03 271,066,273.45 258,745,505.47
开发支出 62,884,483.57 52,488,022.81 61,542,301.26 56,080,367.45
商誉 2,516,681,364.06 476,775,313.76 102,645,275.02 39,520,845.02
长期待摊费用 117,023,185.19 37,359,478.62 37,476,096.39 75,992,416.05
递 延 所 得 税 资
产
117,803,184.53 117,988,503.16 83,579,208.71 65,077,916.86
其 他 非 流 动 资
产
303,576,628.63 333,667,264.30 262,900,112.99 80,430,124.40
非流动资产合
计
4,840,222,939.08 2,347,040,673.68 1,588,190,341.70 1,697,578,666.74
资产合计 25,275,312,515.91 16,661,466,476.44 12,762,259,215.31 9,631,706,545.91
流动负债：
短期借款 4,212,935,101.60 2,243,389,686.71 2,763,010,084.18 2,800,883,000.00
以公允价值计
量且其变动计
入当期损益的
9,513,720.00
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项目 2017.9.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
金融负债
应付票据 2,071,584,611.58 2,768,023,827.53 3,210,098,169.60 1,438,238,209.40
应付账款 5,309,216,493.83 4,028,563,504.96 3,134,305,020.15 2,572,584,221.73
预收款项 91,202,740.67 40,388,125.49 29,363,374.88 30,887,306.71
应付职工薪酬 27,010,112.37 16,235,129.85 7,448,931.35 10,688,136.30
应交税费 151,275,713.64 239,689,502.02 152,493,173.72 100,980,481.15
应付利息 3,923,995.08 2,347,700.00 4,099,933.07 14,113,045.49
应付股利 137,288,368.82 18,595,800.86 357,520.86 209,680.86
其他应付款 3,607,474,501.11 1,215,089,524.89 1,093,520,834.25 781,048,613.25
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 1,536,715,441.02 36,859,028.46 39,258,752.38 30,089,736.18
流动负债合计 17,148,627,079.72 10,618,695
