深圳市深宝实业股份有限公司1994年度A股配股说明书
重要提示
本公司全体董事会成员保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市的证券交易所名称:深圳证券交易所
股票简称和代码:深深宝A 0019
本公司股票停止托管与转托管日期:1995年1月3日-1月13日
股权登记日:1995年1月3日
除权日:1995年1月4日
本公司配股权证交易日:1995年1月9日-2月17日
认缴配股缴款日:1995年2月20日-3月3日(期内证券商营业时间)
获配股票开始交易日:1995年3月15日
权证编码:8019
权证名称:深宝A权
提示:配股权证不办理转托管,每一张配股权证获配一股深深宝股票
配股承销商:深圳国投证券有限公司
配售发行股票的类型:普通股
每股面值:人民币1元
配股比例:10股配1股
配售发行的股份数量:9824422股
配售价格:每股人民币2.30元
一、绪言
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》,中国证券监督管理委员会《关于执行(公司法)规范上市公司配股的通知》和《关于颁发(上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定)的通知》、《深交所上市证券1993年分红派息1994年配股运作方案(A股)》、《深圳经济特区股份有限公司条例》等国家及深圳特区有关法规的规定,本公司1994年5月20日第三届股东大会审议通过了1994年度配股方案并经深圳市证券管理办公室深证办字[1994]34号文批准及中国证监会证监发审字[1994]40号文复审通过。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配股发行的有关机构
1.股票上市的证券交易所
深圳证券交易所
注册地址:深圳市福田区红荔西路203栋
2.发行人
深圳市深宝实业股份有限公司
注册地址:深圳市文锦北路田贝东10号
电话:(0755)5506664
传真:(0755)5603456
3.包销商
深圳国投证券有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路7号国际信托大厦三楼
电话:(0755)5564176
传真:(0755)5564173
法定代表人:谢强
4.股份登记机构
深圳证券登记有限公司
注册地址:深圳红岭中路25号
电话:(0755)5567898
法定代表人:许季才
三、本次配售方案
本公司本次配售发行的股票属普通股,每股面值人民币1元,配售发行的股票为9824422股,每股配售价格为2.30元人民币。
配股比例及方式:以现有总股本为基数,每10股配售1股,并采取配股权证认购新股的方式,每一深宝权证可认购一股深宝股票。
本次配股预计募集股金22596170.6元人民币,减发行费用338942.59元,预计实际募集股金22257228.01元。
股权登记日:1995年1月3日
除权日:1995年1月4日
本公司第一大股东深圳市投资管理公司已经承诺认购本次向其配售的新股。本公司第二大股东中国平安保险公司(占总股份6.35％)放弃本次向其配售的股份。
股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增加 本次变动后
送股 配股 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 69404228 6940422 6940422 13880844 83285072
境内法人持有股份 7500000 750000 750000 1500000 9000000
内部职工股
尚未流通股份合计 76904228 7690422 7690422 15280844 92285072
二、已流通股份
1.境内上市的人民币21340000 2134000 2134000 4268000 25608000
普通股
2.境内上市的外资股19800000 1980000 1980000 21730000
已流通股份合计 41140000 4114000 2134000 6248000 47388000
三、股份总数 118044228 11804422 9824422 21628844 139673072
注:考虑到B股的市场状况,对B股的配售按暂不实施处理。
四、配股权证派发
1.本次派发配股权证(深宝A权),以10股配1股的比例由证券登记机构直接记入截止股权登记日的各股东的股票帐户,不提供实物权证。
2.深宝配股权证到帐的时间为1995年1月9日,1995年1月9日始至1995年2月17日止的每一交易日中,凡属配股对象的已托管的深宝公众股股东可凭身份证、证券帐户卡、股票存折到其托管证券商处打印其拥有的权证。
3.由配股产生的零碎权证(不足一股的),不派发给股民。
4.国家股、法人股的配股权证直接在承销商处记帐。
五、配股权证的交易
1.国有股、法人股部分的权证不上市流通。
2.深宝配股权证可流通部分(派发给个人股东)即213.4万张于1995年1月9日至2月17日的交易日在深圳交易所挂牌交易,证券简称为"深宝A权",证券编码为"8019",交易单位为"张",每100张为一手。
3.配股权证的交易程序及其费用与股票相同。
六、配售股票的认购
1.凭配股权证认购股票的时间1995年2月20日至3月3日止(期内券商营业日),逾期视为自动放弃,不再补办。
2.每一张配股权证可认购一股深宝配售股份,认购价格为每股人民币2.30元。
3.认购时间内凭身份证、证券帐户卡、股票存折在配股权证托管商处办理缴款认购手续。
4.国家股、法人股的认购由包销商直接办理。
5.1995年3月3日后未被认购的权证,由包销商根据包销协议进行处理。
七、获配股票的交易
1.获配的深宝股票可流通部分于1995年3月15日在深圳证券交易所开始交易。发起人认购的配售股份,在国家有关规定公布之前,暂不上市流通。
2.配股认购后产生的零股交易时间由深圳证券交易所统一另行安排。
八、募集资金的使用计划
本公司若此次A股配售成功,将募集约人民币22596172.90元,在扣除有关费用338942.59元后,主要用于:
1.深宝饮料厂扩建工程
本公司拟对全资附属企业深宝饮料厂进行扩建,增加两条进口包装生产线及相关国产机器设备,总投资5166万元,已投入2269万元,尚需资金2897万元。
深宝饮料厂的扩建项目属食品饮料行业,符合国家产业政策,已得到深圳市经济发展局深经发[1992]154号文"关于同意深宝饮料厂无菌包装粘稠食品技术改造项目立项的批复"审批立项。
2.补交横岗土地增值费
本公司在横岗的25万平方米土地兴办工业城,已于1992年开始开发建设,为进一步完善土地使用手续,按照有关规定,须补交土地增值费1300万元。
此地已经深圳市国土局深地合字[1994]004号文批准归我公司使用。
本公司董事会根据本公司实际情况及近期的经营计划、投资计划所作的溢利预测已经蛇口中华会计师事务所签署确认,在无不可预见的情况下,本公司1994年度的溢利预测为税后利润2841.45万元,配股后按全面摊簿计算的每股税后利润为0.20元,净资产税后利润率12.68％。
九、风险因素及对策
风险:
(一)若本公司此次配售成功,所募集的股本金主要用于深宝饮料厂的扩大再生产。因该厂所产软包装饮料,受天气变化影响大,产品销售季节性强,加上国内外同类产品之间竞争激烈,因此,投资该项目是否有较好的回报,还需管理者的努力。
(二)此次所募集的股本金,在保证深宝饮料厂扩建顺利进展的前提下,我们有可能将其中部分用来补交横岗25万平方米的土地增值费,以完善土地使用手续。因补交土地增值费,仍是对前期投资项目的增加注资。属长线投资,加上目前房地产业市场低迷,短期内可能没有效益。
对策:
(一)我们除了继续努力保持深宝软包装饮料在深圳市场高占有率外,努力拓展新的产品销售渠道,利用薄利多销等促销手段,提高对深圳以外地区的市场占有率。同时,加强内部管理,发挥规模效益,开发更多适销对路的新产品。
(二)充分利用深宝工业城优越的地理位置和业已完成的二幢工业厂房,采取合作、转让、自建自用等多种方式,用好用活25万平方米土地。
考虑到B股的市场状况,对B股股东的配售可能暂不能实施。然而,B股的配售部分为198万股,占配售总额的16.8％,因此,对投资项目会造成些许影响。
十、1994年溢利预测
本公司董事会预计,若无不可预测情况出现,1994年溢利预测为税后利润2841.45万元。
十一、备查文件
1.深圳市证管办"关于深圳市深宝实业股份有限公司配股增资的请示";
2.深宝公司配股申请报告;
3.召开股东大会的通知;
4.公司章程;
5.董事会决议和会议记录;
6.配股事项的补充说明;
7.前次募股资金使用说明;
8.企业法人营业执照;
9.配股募集资金所投项目的可行性分析报告;
10.政府有关部门同意固定资产投资立项的批复;
11.九二、九三年度审计报告;
12.法律意见书;
13.股东大会关于配股的决议及公证书;
14.刊载本公司最近的年度报告的报刊名称、日期;
15.刊载本公司最近股东大会公告的报刊名称和日期;
16.公司章程修改内容。
17.承销协议书(A股)。
董事长签名:梁礼廷
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
董事长签名:梁礼廷
1994年12月29日
