证券代码：603089      证券简称：正裕工业      公告编号：2024-038

  债券代码：113561      债券简称：正裕转债

              浙江正裕工业股份有限公司

  关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的
                        公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     证券停复牌情况：适用

  因“正裕转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复
  牌情况如下：

                                      停牌起  停牌

证券代码  证券简称    停复牌类型                    停牌终止日    复牌日
                                        始日    期间

                                      2024/8/

113561    正裕转债  可转债转股停牌            全天  2024/8/22  2024/8/23
                                      22

     修正前转股价格：9.88 元/股

     修正后转股价格：8.50 元/股

     正裕转债本次转股价格修正实施日期：2024 年 8 月 23 日

      一、可转换公司债券基本情况

      （一）可转债发行情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
  可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份有
  限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券

290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，
期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

  （二）可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9 亿
元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称
为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

  （三）可转债转股日期及转股价格情况

  根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一个
交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21
元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，
“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033、2023-028）。

    二、转股价格修正依据

  （一）转股价格修正条款

  根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

  （1）修正条件及修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。


  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  （2）修正程序

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  （二）转股价格修正条款触发情况

  2024 年 7 月 16 日至 2024 年 8 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%（即 8.40 元/股），已经触发“正裕转债”转股价格向下修正条件。

  （三）本次向下修正转股价格的审议程序

  公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董
事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，提议向下修正“正裕转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

  公司于 2024 年 8 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，以特别决议方
式审议通过了《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正裕转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

  公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于确认向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，同意将“正裕转债”转股价格由9.88 元/股向下修正为 8.50 元/股。

    三、转股价格修正结果

  公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日的股票交易均价为
8.02 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一交易日的股票交易均价为
7.91 元/股，最近一期经审计的每股净资产值为 5.17 元，股票面值为 1.00 元/股，
故本次修正后的“正裕转债”价格应不低于 8.02 元/股。综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会决定将“正裕转债”的转股价格由 9.88 元/股向下修正为 8.50 元/股。

  本次修正后的“正裕转债”转股价格自 2024 年 8 月 23 日起生效。“正裕转债”
于 2024 年 8 月 22 日停止转股，2024 年 8 月 23 日起恢复转股。敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。

                                        浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 22 日